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RFP動(dòng)態(tài)：說到金融行業(yè)的證書，那是有很多的，但是在這么多的證書中哪些是熱門的、值錢的、以及高含金量的呢?今天RFP小編就來給大家挑選幾個(gè)出來，看看你對(duì)這些證書了解多少吧。

北美保險(xiǎn)精算師(SOA)

由于精算師是一項(xiàng)非常專門的職業(yè)，一般需要經(jīng)過資格考試來認(rèn)定從業(yè)資格。國(guó)際上著名的精算學(xué)會(huì)有：北美精算學(xué)會(huì)、英國(guó)精算學(xué)會(huì)、日本精算學(xué)會(huì)和澳大利亞精算學(xué)會(huì)，不同的精算師學(xué)會(huì)具有不同的資格認(rèn)證和考試課程和制度。其中在國(guó)際上最具代表性和權(quán)威性，規(guī)模最大、擁有最多會(huì)員精算師的組織是美國(guó)的北美精算師協(xié)會(huì)(Society of Actuaries，簡(jiǎn)稱SOA)，享有極高的聲譽(yù)。

考試內(nèi)容：

英文試題～第一階段均為客觀題。第二階段有客觀題和主觀題。

申請(qǐng)者要得到準(zhǔn)精算師的資格，需取得300個(gè)學(xué)分。準(zhǔn)精算師要通過100系列和200系列的考試，其中100系列考試共有200學(xué)分，一般為選擇題，200系列考試共有100學(xué)分，一般為筆試題。

報(bào)考條件：

具有本科(國(guó)家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷～

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注冊(cè)國(guó)際投資分析師(CIIA)

考試是由注冊(cè)國(guó)際投資分析師協(xié)會(huì)(ACIIA)為金融和投資領(lǐng)域從業(yè)人員量身訂制的一項(xiàng)高級(jí)國(guó)際認(rèn)證資格考試。通過CIIA考試的人員，如果擁有在財(cái)務(wù)分析，資產(chǎn)管理和/或投資等領(lǐng)域三年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)授予的CIIA稱號(hào)。

考試內(nèi)容：

注冊(cè)國(guó)際投資分析師最終考試分為兩張?jiān)嚲恚烤砣r(shí)，共計(jì)六小時(shí)。試卷一包括公司財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)表分析、股票估值評(píng)價(jià)與分析;試卷二包括固定收益證券估值與分析、衍生產(chǎn)品估值與分析、投資組合管理。普通考生應(yīng)在注冊(cè)后五年內(nèi)通過兩卷考試，EQC考生應(yīng)在三年內(nèi)通過兩卷考試。

報(bào)考條件：

具有本科(國(guó)家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷即可～

財(cái)務(wù)顧問師(RFC)

財(cái)務(wù)顧問師和我國(guó)目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近，但財(cái)務(wù)顧問師(RFC)是被世界各國(guó)認(rèn)可的具有很高知名度的認(rèn)證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來財(cái)務(wù)規(guī)劃。

考試內(nèi)容：

測(cè)試經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅法、全方位理財(cái)規(guī)劃，共5門課程。前4門考試每科50分鐘，50道選擇題，第5科測(cè)試時(shí)間70分鐘，45道選擇題+1道問答題。

報(bào)考條件：

本科(國(guó)家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷，加入成為協(xié)會(huì)會(huì)員。

特許財(cái)富管理師(CWM)

特許財(cái)富管理師(CWM)有別于先期進(jìn)入中國(guó)的理財(cái)規(guī)劃師(CFP)，它們之間采取的是不同的定位，在市場(chǎng)的推行上不會(huì)發(fā)生什么矛盾或者沖突。

特許財(cái)富管理師主要是通過掌握與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的各種不同的金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和科學(xué)的理財(cái)方法，特許財(cái)富管理師為個(gè)人提供全方位的理財(cái)建議，根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、收益目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定一套理財(cái)方案，根據(jù)金融市場(chǎng)的變化適時(shí)作出調(diào)整。

考試內(nèi)容：

CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財(cái)富管理過程中實(shí)際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財(cái)富管理基礎(chǔ)、財(cái)富管理實(shí)務(wù)兩部分，共25道題目，全為多項(xiàng)選擇題，中英文對(duì)照(這個(gè)不錯(cuò))，考核考生對(duì)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)的掌握程度及計(jì)算能力。

報(bào)考條件：

大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者;具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)

RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

RFP

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項(xiàng)選擇)，RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試備考時(shí)長(zhǎng)等其他相關(guān)問題

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