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RFP解惑：通過學(xué)習(xí)RFP課程，我能得到什么?

發(fā)表時間： 2019-11-13 10:34:44 編輯：金程

在學(xué)習(xí)RFP之前，也許你會有這樣的疑問：通過考這個證我能學(xué)到什么東西，甚至是在通過RFP考試之后，也可能會被問及同樣的問題?也許每個人的理解不一樣，下面和RFP小編一起探討一下這個問題，看有沒有你心中的那個答案。

在學(xué)習(xí)RFP之前，也許你會有這樣的疑問：通過考這個證我能學(xué)到什么東西，甚至是在通過RFP考試之后，也可能會被問及同樣的問題?也許每個人的理解不一樣，下面和RFP小編一起探討一下這個問題，看有沒有你心中的那個答案。

一，理財理念與思維的改變

學(xué)習(xí)RFP之前，也許你會認(rèn)為，理財就是把產(chǎn)品賣給客戶;而學(xué)了RFP之后，才會發(fā)現(xiàn)理財是一個持續(xù)、提供綜合性理財咨詢服務(wù)的過程，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

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二，理財思路與方式的擴(kuò)展

學(xué)習(xí)RFP之前，也許你的理財思路很簡單，只會單一的理財方式或者幾個簡單方式組合，但是學(xué)習(xí)RFP之后，可以充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、貨幣時間價值、家財、稅收、福利、保險和投資等知識為客戶做一個更為全面，詳細(xì)，完整的理財規(guī)劃!>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

三，理財能力與實踐的提升

學(xué)習(xí)RFP之后會發(fā)現(xiàn)，之前工作中有疑問的地方也會變得逐漸清晰明了起來。通過RFP學(xué)習(xí)所形成的完善專業(yè)理財理論體系，對于具體工作實踐中的指導(dǎo)會讓工作更加得心應(yīng)手，取得更好的成績。

四，理財效果與效能的蛻變

通過RFP學(xué)習(xí)，會不自覺中應(yīng)用于現(xiàn)實工作，潛移默化中向著一個更加良性與多元化的方向發(fā)展，從而導(dǎo)致工作效果與效能的提升與蛻變。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和個人財富的迅速增加，理財市場規(guī)模日益擴(kuò)大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經(jīng)驗，迫切需要得到專業(yè)理財指導(dǎo)。面對這一朝陽行業(yè)，提供專業(yè)理財服務(wù)的金融理財師炙手可熱，成為各大金融機(jī)構(gòu)的人才核心競爭力。而RFP美國注冊財務(wù)策劃師正是邁向?qū)I(yè)理財人士的門檻之一，面對如此市場機(jī)遇，以及能帶來更多職業(yè)發(fā)展可能性的RFP證書，你還有什么理由拒絕?而且RFP證書現(xiàn)在已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試報名費(fèi)用等其他相關(guān)問題

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