RFP解答：在報考理財規(guī)劃師的時候，每年都會有考生來問理財規(guī)劃師報考，是否有學(xué)歷限制、專業(yè)要求等問題，為了讓考生們心中明確理財規(guī)劃師報考條件，RFP小編特地為大家作出相關(guān)回答，請考生認(rèn)真查看以下內(nèi)容。

理財規(guī)劃師有初級、中級、高級，都是有一定的學(xué)歷、專業(yè)、工作經(jīng)驗要求的，但并不需要循環(huán)漸進(jìn)，一定要從初級開始。只要符合要求，也可以直接報考高級理財規(guī)劃師的!

一、初級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有2年工作經(jīng)驗，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

二、中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

取得初級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)本科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

三、高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

連續(xù)從事金融行業(yè)工作八年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

取得中級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有金融專業(yè)碩士及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。

具有其他專業(yè)博士及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓(xùn)課程。>>>點擊咨詢理財規(guī)劃師

以上就是理財規(guī)劃師報名條件，不過RFP小編在這里還是要和大家說一下，理財規(guī)劃師證書在2018年進(jìn)行了改革，從國家認(rèn)證變成了協(xié)會認(rèn)證，含金量相比原來也會有一定的下降，所以大家對理財規(guī)劃師的關(guān)注轉(zhuǎn)變到了RFP證書上。

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP報考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP備考時間

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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