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RFP資訊：金融理財(cái)規(guī)劃師證書AFP適合什么人考?

發(fā)表時(shí)間： 2019-12-04 11:08:06 編輯：金程

隨著社會的不斷發(fā)展，理財(cái)一詞也不斷的出現(xiàn)在人們的生活當(dāng)中，而大部分人都是將個(gè)人理財(cái)交給專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，這也使得社會、企業(yè)對理財(cái)規(guī)劃師的需求不斷上漲。最近也有很多小伙伴來問RFP小編金融理財(cái)規(guī)劃師證書AFP適合什么人考，AFP證書和RFP證書要考哪個(gè)證書?今天小編來給大家詳細(xì)分析一下這兩個(gè)證書。

隨著社會的不斷發(fā)展，理財(cái)一詞也不斷的出現(xiàn)在人們的生活當(dāng)中，而大部分人都是將個(gè)人理財(cái)交給專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，這也使得社會、企業(yè)對理財(cái)規(guī)劃師的需求不斷上漲。最近也有很多小伙伴來問RFP小編金融理財(cái)規(guī)劃師證書AFP適合什么人考，AFP證書和RFP證書要考哪個(gè)證書?今天小編來給大家詳細(xì)分析一下這兩個(gè)證書。

金融理財(cái)規(guī)劃師證書AFP

金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)流程的六大步驟，幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士，作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定制合理的理財(cái)方案。

1、招生對象

在校金融相關(guān)專業(yè)本科學(xué)生，具有國民教育序列大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，保險(xiǎn)公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貸公司、理財(cái)公司等金融機(jī)構(gòu)的基層單位從業(yè)人員。

2、AFP學(xué)習(xí)內(nèi)容

金融理財(cái)學(xué)

人生理財(cái)規(guī)劃

理財(cái)方案設(shè)計(jì)

理財(cái)顧問式行銷

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)手冊

3、AFP考試

金融理財(cái)師認(rèn)證證書必須經(jīng)過考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，全年每月最后一周周末舉辦，學(xué)員可自由選擇申請考試時(shí)間，就近考點(diǎn)參加考試，通過AFP金融理財(cái)師考試的學(xué)員，美國職業(yè)教育學(xué)會頒發(fā)中英文對照，全球通用的《AFP金融理財(cái)師》職業(yè)證書。>>>點(diǎn)擊咨詢AFP證書和RFP證書有什么區(qū)別

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP

RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

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