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RFP答疑:全國各地RFP理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間是多少?

發(fā)表時(shí)間: 2023-12-06 10:40:28 編輯:金程RFP

RFP答疑:理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。今天RFP小編就來和大家說一說濟(jì)南理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間是多少?

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RFP全國認(rèn)證考試4次/年,3/6/9/12月的第三周的周六

理財(cái)市場前景廣闊,產(chǎn)品愈加復(fù)雜,客戶層次劃分愈加明顯,客戶的需求愈加專業(yè)多樣化,對(duì)理財(cái)師要專業(yè)能力愈加看重,理財(cái)師的專業(yè)化大勢所趨,未來三年以客戶為中心,通過為客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),設(shè)計(jì)出一套專屬的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,將是金融理財(cái)顧問必備的專業(yè)能力;而RFP理財(cái)認(rèn)證課程,在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí),通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用,使你厚實(shí)專業(yè)能力,塑造個(gè)人品牌。

理財(cái)規(guī)劃師證書的價(jià)值

1. 通過考證書,提升自己的綜合能力,是第一個(gè)價(jià)值。因?yàn)榭既×俗C書,改善了工作思路,會(huì)發(fā)現(xiàn)原來保險(xiǎn)還可以這樣賣。

2. 因?yàn)橛凶C書,在和客戶溝通更有底氣:我是專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師,所有我給你講的內(nèi)容,都是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的,而不是我信口胡說的。中國人的思維方式,除了相信熟人,還相信專業(yè)的人。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè)),想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”,一般都會(huì)考慮RFP,而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求,RFP證書所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面,無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者,都適合考取來提高職場的競爭力。

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什么是RFP證書?

RFP美國注冊財(cái)務(wù)策劃師證書

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,理財(cái)類證書和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書本身,第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

RFP認(rèn)證細(xì)則

RFP考試科目:財(cái)務(wù)策劃原理/高級(jí)財(cái)務(wù)策劃原理

RFP考試時(shí)間:9:00—11:00/14:00—16:30

RFP考試日期:每年3月、6月、9月、12月第3周周六

RFP首次注冊費(fèi):RFP證書1200元, PFT證書300元

RFP考試費(fèi)用:首次考試費(fèi)1000元

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

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RFP備考交流群 QQ群號(hào):641909196。RFP 資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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