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CFP是什么?拿到CFP證書的步驟有哪些?CFP和RFP哪個含金量高?

發(fā)表時間： 2019-12-06 11:38:57 編輯：金程

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

CFP(國際金融理財師)，是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。CFP資格廣泛授予金融理財領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括理財經(jīng)理、基金經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(標(biāo)委會)進(jìn)行認(rèn)證。

想考取CFP證書，那么拿到CFP證書的條件有那些呢?

1.培訓(xùn)合格

獲得了 (Associate Financial Planner，簡稱AFP)資格之后，須完成CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和案例學(xué)習(xí)兩部分。具體內(nèi)容包括：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃與員工福利、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃、金融理財綜合規(guī)劃案例。培訓(xùn)合格后，將獲得CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書

2.通過考試

內(nèi)容：《投資規(guī)劃》、《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《金融理財綜合規(guī)劃案例》。

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3.經(jīng)驗認(rèn)定

行業(yè)要求：與金融理財相關(guān)的行業(yè)，金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或FPSB China認(rèn)可的其他機構(gòu)。

崗位要求：金融理財相關(guān)工作

工作經(jīng)驗要求：研究生2年，本科3年，大專5年?；虻韧募媛毠ぷ鹘?jīng)歷(按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算)。經(jīng)驗有效期為最近10年。

4.職業(yè)道德

CFP資格認(rèn)證申請人須同意并恪守《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財師紀(jì)律處分辦法》。

CFP和RFP證書哪個含金量高一些?

在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標(biāo)是在美國"4E "準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊理財規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認(rèn)可。CFP資格作為一種理財專業(yè)會員資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財業(yè)務(wù)認(rèn)可的通行證。

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

七大實用能力精準(zhǔn)提升

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者2020年RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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