您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) 2020年9月北京RFP面授班開始報名

2020年9月北京RFP面授班開始報名

發(fā)表時間： 2020-08-20 13:04:20 編輯：金程

在工作的時候滿滿的任務(wù)，每天周而復(fù)始，沒有時間去學(xué)習(xí)進(jìn)步。有時會在地鐵上看見，聽英語聽力的人，甚至拿著書在學(xué)習(xí)的人。看的還是專業(yè)的考證學(xué)習(xí)資料，原來很多人是爭分奪秒在上下班的通勤時間來實(shí)現(xiàn)知識的累積。是時候給自己一個充電的機(jī)會了。金程RFP北京面授班正式接受報名!

你試過地鐵的早高峰和晚高峰嗎?如果你在大都市的上班時段的地鐵上待過一段時間，就會知道這座城市的忙碌和快捷。

在工作的時候滿滿的任務(wù)，每天周而復(fù)始，沒有時間去學(xué)習(xí)進(jìn)步。有時會在地鐵上看見，聽英語聽力的人，甚至拿著書在學(xué)習(xí)的人。看的還是專業(yè)的考證學(xué)習(xí)資料，原來很多人是爭分奪秒在上下班的通勤時間來實(shí)現(xiàn)知識的累積。是時候給自己一個充電的機(jī)會了。金程RFP北京面授班正式接受報名!

RFP面授班四大特色提前看：

step1 基礎(chǔ)能力

從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務(wù)策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。

step2 知識精講

課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點(diǎn)，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。

step3 實(shí)戰(zhàn)演練

大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員進(jìn)行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。

step4 實(shí)時互動

現(xiàn)場隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。學(xué)員間思維碰撞，獲得不一樣的知識和體驗(yàn)。

一、RFP證書簡介

美國注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際認(rèn)證資質(zhì)。是美國四大理財證書之一，進(jìn)入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認(rèn)證歷史。

目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實(shí)行的是一試三證，即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和量化專業(yè)委員會頒發(fā)的證書。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

二、RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡斈繕?biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

三、RFP適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

四、2020北京RFP面授課程安排

RFP