理財規(guī)劃師考試要怎么報考?考試內容有哪些?距離2020年11月理財規(guī)劃師考試雖然還有幾個月的時間，但是有很多朋友都開始在后臺咨詢RFP小編關于理財規(guī)劃師考試的事情，比如理財規(guī)劃師考試要怎么報考?考試內容有哪些?關于大家想要知道的這些，下面RFP小編來和大家說一下。

理財規(guī)劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、準備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規(guī)劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規(guī)劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載并打印準考證

5、攜帶準考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

理財規(guī)劃師考試內容有哪些?

CHFP認證等級和考試科目共設三個等級：CHFP理財規(guī)劃師(三級)、CHFP理財規(guī)劃師(二級)、CHFP理財規(guī)劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標準：

三級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》

二級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》>>>點擊咨詢理財規(guī)劃師考試報名條件或者理財規(guī)劃師考試報名費用

理財規(guī)劃師證書認證度怎么樣?

關于理財規(guī)劃師證書認證度的問題，下面RFP小編也來和大家說一說，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

理財規(guī)劃師證書在進行改革之后，證書認證度也下降了，當然如果大家想要考一張含金量高認證度高的理財證書也是有的，RFP證書是最近很多專業(yè)理財師們在理財規(guī)劃師證書改革之后去考的理財證書。

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學習內容

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經驗。

金程推薦： RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

　　RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內容請關注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉載請保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁