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RFP資訊：理財規(guī)劃師進行改革，證書認可度怎么樣?

發(fā)表時間： 2019-12-24 10:36:59 編輯：金程

RFP資訊：9月15日，中華人民共和國人力資源和社會保障部發(fā)布了關(guān)于《實行清單式管理促進職業(yè)資格健康有序發(fā)展》主題的訪談內(nèi)容。

RFP資訊：9月15日，中華人民共和國人力資源和社會保障部發(fā)布了關(guān)于《實行清單式管理促進職業(yè)資格健康有序發(fā)展》主題的訪談內(nèi)容。

內(nèi)容中提到，經(jīng)國務(wù)院同意，人社部印發(fā)《關(guān)于公布國家職業(yè)資格目錄的通知》(人社部發(fā)〔2017〕68號)(以下簡稱《通知》)，向社會公布國家職業(yè)資格目錄。在此目錄中，理財規(guī)劃師職業(yè)資格沒有被納入其中，這就意味著理財規(guī)劃師這一職業(yè)徹底告別“職業(yè)資格”的時代，技能人才的評價將順應市場的需求重新定位。

《通知》中明確表示：建立國家職業(yè)資格目錄是轉(zhuǎn)變政府職能、深化行政審批制度和人才發(fā)展體制機制改革的重要內(nèi)容，是推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的重要舉措。

通知中還提到了行業(yè)規(guī)范問題，強調(diào)行業(yè)協(xié)會、學會等社會組織和企事業(yè)單位可依據(jù)市場需要自行開展能力水平評價活動，但不得變相開展資格資質(zhì)許可和認定，證書不得使用“中華人民共和國”、“中國”、“中華”、“國家”、“全國”、“職業(yè)資格”或“人員資格”等字樣和國徽標志。

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此項改革是從2013年開始陸續(xù)展開的，國務(wù)院分7批審議通過取消的國務(wù)院部門職業(yè)資格許可和認定事項共434項，這次的目錄可算是最終的審議結(jié)果?？梢钥闯隼碡斠?guī)劃師證書的認可度和含金量也會下降。

那么理財規(guī)劃師進行改革之后，還有哪些證書可以考呢?

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者2020年RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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