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理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)RFP、AFP、CFP的區(qū)別有哪些?

發(fā)表時(shí)間： 2020-01-10 10:26:26 編輯：金程

理財(cái)規(guī)劃師也是一個(gè)很熱門(mén)的專業(yè)，現(xiàn)在我們都很關(guān)注理財(cái)，我們每月的工資應(yīng)該如何的管理，我們每個(gè)月的工資應(yīng)該怎么去消費(fèi)，所以理財(cái)這個(gè)話題也是我們每個(gè)家庭都會(huì)關(guān)注的事情，但市場(chǎng)上目前有三種理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，到底考那種理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，卻成了我們這些熱愛(ài)理財(cái)?shù)娜巳旱囊粋€(gè)難以選擇的難題， RFP小編就為大家分析一下，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)、金融理財(cái)師(AFP)這三者的區(qū)別。

理財(cái)規(guī)劃師也是一個(gè)很熱門(mén)的專業(yè)，現(xiàn)在我們都很關(guān)注理財(cái)，我們每月的工資應(yīng)該如何的管理，我們每個(gè)月的工資應(yīng)該怎么去消費(fèi)，所以理財(cái)這個(gè)話題也是我們每個(gè)家庭都會(huì)關(guān)注的事情，但市場(chǎng)上目前有三種理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，到底考那種理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，卻成了我們這些熱愛(ài)理財(cái)?shù)娜巳旱囊粋€(gè)難以選擇的難題， RFP小編就為大家分析一下，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)、金融理財(cái)師(AFP)這三者的區(qū)別。

AFP報(bào)考條件：

1.獲得現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《金融理財(cái)師(AFP)培訓(xùn)合格證書(shū)》，可報(bào)考AFP資格認(rèn)證考試;

2.擁有現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報(bào)考AFP資格認(rèn)證考試，以上兩個(gè)條件滿足任一個(gè)即可。

CFP，是CFP資格認(rèn)證體系的較高級(jí)。CFP資格證書(shū)是美國(guó)以及全世界公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威等級(jí)證書(shū)。CFP培養(yǎng)目的是為了培養(yǎng)具備金融理財(cái)基本知識(shí)和實(shí)務(wù)操作技能，把握國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策動(dòng)態(tài)，熟悉各金融市場(chǎng)的運(yùn)作和個(gè)人理財(cái)?shù)幕驹怼?/p>

RFP

CFP報(bào)考條件：

1、CFP資格認(rèn)證體系為兩級(jí)認(rèn)證，AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段。在參加CFP資格認(rèn)證考試前，必須先通過(guò)AFP資格認(rèn)證考試。

2、獲得由FPSB China授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《國(guó)際金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書(shū)》，才可報(bào)名參加CFP資格認(rèn)證考試。

3、擁有FPSB China認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)FPSB China批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的申請(qǐng)人，可直接報(bào)名參加CFP資格認(rèn)證考試。

RFP報(bào)考條件：

1、大專及以上學(xué)歷

2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試

RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書(shū)

量化專業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無(wú)憂

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者2020年RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。