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國家理財規(guī)劃師取消，從此理財界沒有職業(yè)證書認證了?

發(fā)表時間： 2020-02-03 11:45:56 編輯：金程

2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

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雖然理財規(guī)劃師ChFP已經被取消，但是從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。在廣闊的理財市場前景中，對于理財師來講，也出現了產品愈加復雜，客戶層次劃分愈加明顯，需求愈加專業(yè)多樣化的挑戰(zhàn)。同時，智能投顧平臺興起，理財管理的科技水平需提高，市場需要“復雜產品”從業(yè)者。

什么是“復雜產品”從業(yè)者?就是要求我們的從業(yè)者懂市場，懂金融，擁有專業(yè)金融知識，能夠為客戶提供配置建議與規(guī)劃，同時提供財務解決方案。RFP持證人的需求正在逐漸增加。

RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者2020年RFP考試報名時間等其他相關問題

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