你有客戶嗎，你有高端客戶嗎，你有完善的金融知識嗎，你有持續(xù)拓客的手段嗎?

我們經(jīng)?？赡軙龅竭@樣的問題：為什么同樣的努力和付出，為什么別人的收入比你高?為什么同樣的產(chǎn)說會，別人的增員效果比你的好?而且，別人進行業(yè)比你晚，起點比你低，但是知道他的人更多。明明他不如你，但別人，特別是客戶卻更喜歡他，說他比你好，比你更專業(yè)，比你更用心，比你工作更努力，比你更有愛心。而事實并非這樣。

還有，我們都在談開拓高凈值客戶，高凈值客戶看重什么?如何讓客戶更信任你?如果客戶要將更多的財富交給你管理，如果你希望客戶心甘情愿為你的服務(wù)支付更高的費用，你如何建立自己獨有的價值?使你所提供的服務(wù)與這種價值相稱。

同時，大部分人都知道考取中級職稱，不僅僅可以評定職稱、還可以升職加薪;對于在北京、上海、廣州這樣的大城市打拼的年輕人，取得經(jīng)濟師證書，還可享受積分落戶加分的政策。

為了解決以上痛點，金程教育RFP特此推出“RFP&中級經(jīng)濟師雙證班”課程!

RFP認(rèn)證含金量

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

01、RFP面授課程特色

step1 基礎(chǔ)能力

從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務(wù)策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。

step2 知識精講

課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。

step3 實戰(zhàn)演練

大咖師資利用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助學(xué)員進行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。

step4 督促學(xué)習(xí)

現(xiàn)場隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，破解自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!

02、RFP課程優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

03、RFP課程設(shè)置

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

金程教育RFP課程體系

04、RFP證書的價值不僅在于自身

學(xué)習(xí)RFP，是拓展優(yōu)質(zhì)人脈資源的好渠道。

大市場環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式，提升“全生涯理財規(guī)劃”的能力，它可以綜合地將投資、保險、稅務(wù)、法律等能力串聯(lián)在一起，這是其他專業(yè)人士所無法替代的，這才是理財師真正的價值所在。而RFP的課程體系是最符合所需。

財富管理告別“野蠻生長”時代，個人財富爆發(fā)式增長，財富目標(biāo)從單一追求財富積累到綜合規(guī)劃財富保護與財富傳承。

中級經(jīng)濟師是什么?

“中級經(jīng)濟師”是我國職稱之一，屬于經(jīng)濟師類別。要取得“中級經(jīng)濟師”職稱，需要參加“經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試”?？荚嚸磕昱e行一次，考試時間一般安排在11月初的第一個周末。 按專業(yè)可分為工商管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、財政稅收、金融、保險、運輸經(jīng)濟、人力資源管理、旅游經(jīng)濟、建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟、知識產(chǎn)權(quán)等10個專業(yè)。

中級經(jīng)濟師的認(rèn)證優(yōu)勢

考試門檻低

人社部規(guī)定，大學(xué)以上學(xué)歷，滿足相關(guān)工作年限即可報考，無具體專業(yè)限制，零基礎(chǔ)也能考。

工資漲幅多

經(jīng)濟師享有國家規(guī)定的一定待遇，由用人單位按月發(fā)給由崗位津貼，書報費，交通費組成，享科級干部待遇。

落戶積分快

擁有中級經(jīng)濟師證書，上海落戶加100分，廣東落戶加30分，深圳可直接落戶，北京落戶可享受加分。

崗位晉升快

很多事業(yè)單位和國企中高層職位均要求有中級職稱，通過中級職稱后也可以再考副高或者高級職稱。

退休保障高

根據(jù)國家規(guī)定，中級經(jīng)濟師到達(dá)退休年齡退休，按照退休時工資標(biāo)準(zhǔn)增加10%發(fā)放退休金。

享受個稅扣除新個稅法規(guī)定，職業(yè)自個繼續(xù)教育 支出，在取得證書年度，按照3600元定額扣除。

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2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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