十五年前開始，金融機(jī)構(gòu)開始向國(guó)人銷售各式各樣的理財(cái)產(chǎn)品，各大機(jī)構(gòu)通過各種管道向國(guó)民傳播理財(cái)?shù)睦砟钆c觀點(diǎn)。如果沒被理財(cái)師耳提命面的、苦口婆心地教育過“你不理財(cái)財(cái)不理你”，別人都懷疑你是不是在中國(guó)這片土地生活。

理財(cái)市場(chǎng)的繁榮對(duì)理財(cái)師的需求也就日益強(qiáng)烈，社會(huì)上形形色色的理財(cái)師認(rèn)證便應(yīng)運(yùn)而生。2003年各種理財(cái)證書考試開始熱起來，沒有幾張證書你都不好意思說自己做金融的。

之前也有朋友在后臺(tái)問過小編說RFC和RFP證書哪個(gè)好?RFC和RFP證書哪個(gè)含金量高?今天小編就從各個(gè)方面來給大家分析一下RFC證書和RFP證書。

注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問師(RFC)認(rèn)證證書

由美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(huì)(IARFC)推出并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問師(RFC)的主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來財(cái)務(wù)規(guī)劃。

適合人群：在保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員。

考試內(nèi)容：主要分為基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作兩部分。理論考試內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)法規(guī)等。實(shí)務(wù)操作部分，需要學(xué)員在結(jié)束培訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)交出實(shí)務(wù)案例報(bào)告。要拿到RFC執(zhí)照，先要交年費(fèi)成為IAPRC的會(huì)員。

2002年進(jìn)入臺(tái)灣后2006年開始推廣大陸市場(chǎng)，目前會(huì)員大約一萬民左右。其特色是包裝比較到位，課程專業(yè)水準(zhǔn)有待考究。為什麼這樣說呢，目前RFC設(shè)計(jì)有徽章、胸針、領(lǐng)帶夾、筆記本、會(huì)員卡等延伸品包裝，非常漂亮，這些東西他們開了一個(gè)微店專門銷售，一個(gè)徽章也要幾百元。

無論從名稱還是專業(yè)上，國(guó)內(nèi)認(rèn)可度一般，財(cái)務(wù)顧問總覺得是企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的專業(yè)，現(xiàn)在主要是臺(tái)灣保險(xiǎn)行銷集團(tuán)以內(nèi)訓(xùn)形式開展培訓(xùn)，主要是在臺(tái)灣地區(qū)。

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證證書

RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者2020年6月RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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