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RFP解答：銀行從業(yè)個人理財證書有哪些?有哪些證書適合銀行人考?

發(fā)表時間： 2020-03-18 11:06:06 編輯：金程

之前小編對大家說的很多的是保險行業(yè)的人適合考什么證書，今天RFP小編來和大家說一說銀行從業(yè)人員有哪些證書可以考。

之前小編對大家說的很多的是保險行業(yè)的人適合考什么證書，今天RFP小編來和大家說一說銀行從業(yè)人員有哪些證書可以考。

銀行從業(yè)資格證

大部分銀行對于銀行就業(yè)資格證并沒有相關(guān)要求，但是這個證書絕對是加分項。目前各大銀行的員工現(xiàn)已基本實現(xiàn)了持證上崗，而銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試也成為了眾多銀行招聘、選拔、錄用、晉升等的重要標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。因此無論是校園招聘還是社會招聘，"有銀行職業(yè)資格證者優(yōu)先"這一明文規(guī)定逐漸成為銀行業(yè)招聘時考量的標(biāo)準(zhǔn)。

基金從業(yè)資格證

如果以后從事基金或者零售業(yè)務(wù)的話，那么這個證書就是你必備的證書之一。現(xiàn)在商業(yè)銀行都是開辦基金業(yè)務(wù)的，通俗點解釋，銀行跟錢息息相關(guān)，有銀行的地方就需要基金從業(yè)者，而想從事基金工作就要考取基金從業(yè)資格證。

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證券從業(yè)資格證

現(xiàn)在很多銀行都有代理證券的業(yè)務(wù)，如果你以后從事相關(guān)的工作，那么這個證書還是會用的上的。通過基礎(chǔ)科目和一門專業(yè)科目資格考試的同學(xué)，就可獲得從業(yè)資格，是從事證券行業(yè)工作的必備證書，屬于入門級水平。同時也是進入銀行或非銀行金融機構(gòu)、上市公司、投資公司、大型企業(yè)集團、財經(jīng)媒體的重要參考。一般個人客戶經(jīng)理、零售營銷崗會接觸到相關(guān)的知識，可以儲備。

初級會計職稱

由于銀行柜員基本人人都有的會計從業(yè)資格證書已經(jīng)取消，同學(xué)們現(xiàn)在可以直接報考初級會計職稱考試。較之前的會計從業(yè)資格證，難度可能稍有提升，但是含金量更高，而且在校生也能考。

銀行柜員如果想走管理路線，即在會計條線精耕細作，升為柜長，然后競聘為支行的會計主管、副行長，進而步步升級，沒有扎實的會計基礎(chǔ)是行不通的。>>>點擊咨詢銀行證書

RFP注冊財務(wù)策劃師

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃

八大實用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題