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如果你是從事理財行業(yè)，那么你應(yīng)該多少會知道或者了解一些CFP證書和RFP證書。CFP證書和RFP證書在理財證書可以說是很多人在考證書的時候的選擇。那么CFP和RFP的報名條件需要滿足什么呢?CFP和RFP的報名費(fèi)用各是多少呢?

注冊金融策劃師CFP

CFP由國際財務(wù)策劃人員協(xié)會(IAFP)主辦，其人才培養(yǎng)方向是為客戶進(jìn)行理財?shù)?a href="http://www.h8045.cn/rfp/" target="_blank">理財規(guī)劃師，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務(wù)建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產(chǎn)的保值與增值。

考試內(nèi)容：

CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級理財規(guī)劃6個模塊，且全部采用英文試卷。

報考條件：

需要具有一定的財經(jīng)知識和英語基礎(chǔ)，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷。

RFP

起步報名條件為：

① 具有大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書;

② 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報前從事本職工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書;

③ 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

高級CFP報名條件為：

① 具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

② 具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

③ 取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

證書獲得：

考試通過后，由國際財務(wù)策劃人員協(xié)會(IAFP)頒發(fā)證書。

報考費(fèi)用：

目前國內(nèi)培訓(xùn) 考試費(fèi)用大約在1.5萬至2.5萬之間。

>>>點(diǎn)擊咨詢CFP考試報名

美國注冊財務(wù)策劃師RFP

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書

RFP中英文證書

RFP

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試

>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試如何報名

考試費(fèi)用

(一) 首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為：每人1000元/次。

(二) 首次參加補(bǔ)考的RFP候選人，適用于一次免費(fèi)補(bǔ)考的協(xié)會規(guī)定，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為0元。

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

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