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RFP證書和AFP/CFP證書有區(qū)別嗎?各自學(xué)習(xí)的內(nèi)容有哪些?現(xiàn)在理財行業(yè)的證書層出不窮，但是想要在這些證書中能夠選擇出適合自己的很不容易，最近關(guān)于RFP證書和AFP/CFP證書的區(qū)別大家咨詢的比較多，所以RFP小編在下面來和大家說一下。

AFP/CFP證書

AFP是什么?

很多人都沒有聽說過AFP，他們既不知道AFP是什么，也不知道AFP是用來做什么的。其實AFP指的就是金融理財師，通俗點來說就是幫助客戶實現(xiàn)理財利益較大化的專業(yè)分析師和評估師。因為是要幫助客戶進(jìn)行理財，所以金融理財師必須要有專業(yè)的理財知識，必須要經(jīng)過考試才能成為AFP金融理財師!

AFP指的是金融理財師，金融理財師是專門給客戶指定合理理財規(guī)劃的專業(yè)人士。AFP金融理財師資格認(rèn)證是一項國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。成為一名合格的AFP持證人，需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)實施的是兩級認(rèn)證制度，即AFP(金融理財師)和CFP(國際金融理財師)兩級認(rèn)證制度。

RFP

AFP報名條件

國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)實施的是兩級認(rèn)證制度，即AFP(金融理財師)和CFP(國際金融理財師)兩級認(rèn)證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一個階段。AFP(金融理財師)資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作;

2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有 3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有5年以上工作經(jīng)歷。要參加培訓(xùn)并通過,獲得國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的“AFP金融理財師培訓(xùn)合格證書”，AFP(金融理財師)資格申請人取得“AFP資格考試合格證書”，并向國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)提出資格認(rèn)證申請須在4年內(nèi)完成。

CFP是什么?

注冊理財規(guī)劃師是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

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RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP證書

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

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五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP適用人群

理財高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。

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