為什么證書這么多，有些人卻選擇了RFP證書?說(shuō)到證書相信每個(gè)人都能想到幾個(gè)或者是幾十個(gè)證書，但是如果說(shuō)能有一個(gè)對(duì)自己工作有幫助的證書可能大多數(shù)人不能立馬說(shuō)出來(lái)，所以RFP小編今天就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)為什么證書這么多，有些人卻選擇了RFP證書。

已經(jīng)考下了RFP證書，周圍有很多同事問(wèn)，學(xué)這樣的課程有幫助嗎?值不值得參加呢?

這取決于每個(gè)人考證的目的。

RFP的全名是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)證書被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)專業(yè)人才培養(yǎng)工程，考下之后除了可以拿到美國(guó)協(xié)會(huì)的中英文雙證，還能拿到國(guó)家發(fā)的認(rèn)可證書，其實(shí)但從證書這個(gè)層面講，這個(gè)證書對(duì)我來(lái)說(shuō)是讓客戶選擇我的資本。

課程涉及到的知識(shí)面很多，很多內(nèi)容是我從事保險(xiǎn)行業(yè)這么久需要用到的，但是一直沒(méi)能掌握的東西，比方說(shuō)：稅務(wù)問(wèn)題，法律問(wèn)題，家族信托，以及其他金融類別的投資，這些可以說(shuō)在客戶向我們咨詢時(shí)，保險(xiǎn)人無(wú)法直接提供服務(wù)，或者說(shuō)沒(méi)有能力提供的。但是我的一個(gè)真實(shí)體驗(yàn)是，在RFP課程中我能夠真正學(xué)到這些知識(shí)，并且為我在和用戶交談的時(shí)候提供了談資，以我的專業(yè)形象在一定程度上獲得了客戶的認(rèn)可和信任。

RFP的課程主要包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃這五大模塊。如果單是為了通過(guò)考試，我覺(jué)得你要學(xué)這個(gè)意義不大，要是為了通過(guò)學(xué)習(xí)獲取更多的專業(yè)知識(shí)，是非常有用的。

有一位非上市公司老總，目前企業(yè)價(jià)值50億，每年企業(yè)分紅3000萬(wàn)，目前房子多少套，股票價(jià)值多少，無(wú)其他海外的資產(chǎn)。如今，企業(yè)轉(zhuǎn)型，期望在海外設(shè)廠，并且孩子也在美國(guó)讀大學(xué)，將來(lái)不排除有移民的想法。那么從股權(quán)架構(gòu)和家庭財(cái)富管理角度去考慮，這位老總可以如何籌措資金到海外設(shè)廠?公司是否選擇上市?需要如何進(jìn)行資產(chǎn)配置符合家庭長(zhǎng)遠(yuǎn)移民和養(yǎng)老的規(guī)劃呢?

你看，這種問(wèn)題是不是每個(gè)企業(yè)家多少都會(huì)面臨?其中保險(xiǎn)只是很小的一塊，每個(gè)領(lǐng)域都是一個(gè)大學(xué)問(wèn)，想要把自己的事業(yè)做大，就必須要精進(jìn)自己的技能。

除了課程本身，我選擇在金程學(xué)RFP還有一點(diǎn)是，我看中了他們的RFP落地實(shí)戰(zhàn)課程，是考過(guò)RFP之后會(huì)給老學(xué)員免費(fèi)開(kāi)通的8期實(shí)操類型的課程。我聽(tīng)了一節(jié)稅務(wù)籌劃的課程，我聽(tīng)過(guò)那么多的專家講座、培訓(xùn)，很多講的都是大而空，講得都是行業(yè)痛點(diǎn)，但是沒(méi)辦法真正用到實(shí)際的工作中去，而這個(gè)老師不一樣，授課幽默風(fēng)趣，把復(fù)雜的內(nèi)容講得通俗易懂，而且通過(guò)實(shí)際案例的操作，讓技能真正用得上。

所以，有考完RFP的同事說(shuō)：上過(guò)這個(gè)課，才知道自己有多么得“無(wú)力”，發(fā)現(xiàn)之前很多能幫到客戶的業(yè)務(wù)自己做不了。其實(shí)我覺(jué)得，在大市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)變化的背景下，客戶的需求越來(lái)越多元化，根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

做個(gè)“斜杠”保險(xiǎn)人，是RFP課程給我最大的啟發(fā)。在一個(gè)領(lǐng)域久了，難免坐井觀天。很多保險(xiǎn)人總覺(jué)得每個(gè)人都該配置大額保單，其實(shí)客戶的選擇有很多，保險(xiǎn)的確是一個(gè)很好的工具，但絕對(duì)不是唯一。這種課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個(gè)領(lǐng)域Top 1%是非常難的，需要花費(fèi)大量的精力和時(shí)間;可以把這部分精力花在不同的領(lǐng)域上，都達(dá)到Top 20%，那么這個(gè)人甚至比一個(gè)領(lǐng)域里的Top 1%更值錢。

相比很多專業(yè)人士，我們擅長(zhǎng)之處在于客戶信任和對(duì)客戶更多生活上的了解。當(dāng)我們察覺(jué)到客戶可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，或者期望解決的問(wèn)題，如果我們有能力進(jìn)行初步判斷，可以朝哪個(gè)大方向上去尋找相關(guān)的專業(yè)人士去落地實(shí)施，那么我們給予的價(jià)值是不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)保單配置本身?誰(shuí)不希望身邊有一個(gè)貼心的專家朋友，誰(shuí)不愿意把這個(gè)朋友推薦給自己其他的朋友們呢?

RFP證書

RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無(wú)憂

RFP適用人群

理財(cái)高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

　　RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁(yè)