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理財證書RFP、AFP、CFP的區(qū)別

發(fā)表時間： 2020-07-15 10:32:52 編輯：金程

市場上目前有三種理財規(guī)劃師證書，到底考哪種理財規(guī)劃師證書，卻成了我們這些熱愛理財的人群的一個難以選擇的難題， RFP小編也是通過了好幾個月的深入了解，再加上請教相關專家，為大家分析一下，注冊財務策劃師(RFP)、國際金融理財師(CFP)、金融理財師(AFP)這三者的區(qū)別。

理財規(guī)劃師也是一個很熱門的專業(yè)，現在我們都很關注理財，我們每月的工資應該如何的管理，我們每個月的工資應該怎么去消費，所以理財這個話題也是我們每個家庭都會關注的事情，但市場上目前有三種理財規(guī)劃師證書，到底考哪種理財規(guī)劃師證書，卻成了我們這些熱愛理財的人群的一個難以選擇的難題， RFP小編也是通過了好幾個月的深入了解，再加上請教相關專家，為大家分析一下，注冊財務策劃師(RFP)、國際金融理財師(CFP)、金融理財師(AFP)這三者的區(qū)別。

金融理財師AFP

AFP是金融理財師的初級標準，由中國金融理財師標準委員會組織進行資格認證，銀行業(yè)的理財部門比較認可此證書，如果想做銀行的理財業(yè)務，AFP是最基礎的證書。AFP的培養(yǎng)目的是為了培養(yǎng)能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案的金融理財師。

AFP報考條件：

1.獲得現代國際金融理財標準授權的培訓機構頒發(fā)的有效《金融理財師(AFP)培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試;

2.擁有現代國際金融理財標準認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經其批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試，以上兩個條件滿足任一個即可。

RFP

CFP證書

CFP，是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業(yè)權威等級證書。CFP培養(yǎng)目的是為了培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理。

CFP報考條件：

1、CFP資格認證體系為兩級認證，AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段。在參加CFP資格認證考試前，必須先通過AFP資格認證考試。

2、獲得由FPSB China授權的培訓機構頒發(fā)的《國際金融理財師資格認證培訓合格證書》，才可報名參加CFP資格認證考試。

3、擁有FPSB China認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經FPSB China批準可以豁免全部培訓課程的申請人，可直接報名參加CFP資格認證考試。>>>點擊咨詢AFP/CFP證書考試報名時間或者報名費用

RFP證書

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

五大課程體系系統學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?

答：可以的，RFP內容非常系統和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據個人具體情況來制定專屬學習計劃。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題

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