想要在保險行業(yè)做好，不是只懂銷售那么簡單，很多經(jīng)紀保險公司都有會一些自身培訓，能學到多少知識看你個人能力。但是在客戶的拜訪中，許多人發(fā)現(xiàn)都跟客戶無法溝通，了解不到客戶的所需以及客戶對你的信賴度不夠，那么針對這些問題我們該如何解決呢?除了需要掌握好保險產(chǎn)品的特點及專業(yè)知識，考一門保險證書也是必不可少的。

　　2015年8月，保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于保險中介從業(yè)人員管理有關(guān)問題的通知》，要求各保監(jiān)局不得受理保險銷售(含保險代理)、保險經(jīng)紀從業(yè)人員資格核準審批事項，并依法妥善做好后續(xù)工作。

　　也就是說，實施了多年的保險營銷員資格考試被正式取消。

　　其實，取消保險從業(yè)資格考試并不是銀保監(jiān)會的決定，是國家在治理資格證考試亂象的其中一項措施實施的結(jié)果。

　　格證的取消，不僅不會降低從業(yè)門檻，可能還會提高。

　　理由有三：

　?、倨渌Y格證的要求更高;

　?、趯W歷的要求可能會提高;

　?、郾ｋU公司的自檢機制更嚴格。

　　保險從業(yè)資格證在被取消后，保險從業(yè)者還能考哪些保險證書呢!今天給大家介紹一本保險行業(yè)實操性強含金量高的證書。

　　RFP，注冊財務(wù)策劃師

　　RFP是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。RFP是金融領(lǐng)域比較廣泛認可的證書，現(xiàn)在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者理財公司都認可RFP。

　　RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能?！?/p>

RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

　　隨著國內(nèi)金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規(guī)劃人員供不應(yīng)求。理財師是專業(yè)性極強的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經(jīng)驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時具備隨時掌握國際國內(nèi)金融形勢的綜合專業(yè)素質(zhì)。在歐美發(fā)達國家，個人理財服務(wù)市場已相當成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業(yè)。在美國，注冊理財規(guī)劃師平均年薪高達11萬美元。

　　RFP證書適合保險從業(yè)者報考人群：保險公司外勤從業(yè)者以及部分內(nèi)勤，如從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。>>點擊咨詢RFP報考時間條件等信息。

　　為什么理財規(guī)劃師都在考RFP證書

　　1、36年歷史，美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年。

　　2、國際認可，中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書。

　　3、機構(gòu)認可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目。

　　4、國內(nèi)認可，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。

>>點擊咨詢RFP報考費用以及課程大綱。

2020年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

金程推薦： RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

　　RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com　　

　　聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

咨詢熱線：400-700-9596

　　>>>返回首頁