報(bào)考RFP考試需要滿足什么前置條件嗎?了解過(guò)一些金融行業(yè)證書(shū)的朋友們，相信大家都知道一些證書(shū)的報(bào)名條件，有的證書(shū)需要滿足多少年的工作年限，有的證書(shū)需要滿足什么學(xué)歷以上，那么最近也有很多朋友來(lái)咨詢RFP小編關(guān)于報(bào)考RFP考試需要滿足什么條件的問(wèn)題，為了讓大家能夠更好的了解RFP證書(shū)，下面RFP小編就來(lái)和大家全面介紹一下RFP證書(shū)。

什么是RFP證書(shū)?

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（Registered Financial Planner，簡(jiǎn)稱RFP）是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（Registered Financial Planner Institute， 簡(jiǎn)稱RFPI）特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。作為理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書(shū)，RFP認(rèn)證被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

RFP中英文證書(shū)

PFT證書(shū)樣式

參加RFP考試需要完成規(guī)定的課時(shí)培訓(xùn)，RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過(guò)機(jī)構(gòu)報(bào)名。需要完成協(xié)會(huì)規(guī)定的150課時(shí)

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名費(fèi)用

哪些保險(xiǎn)顧問(wèn)適合我們的RFP課程？

遭遇展業(yè)瓶頸，無(wú)法突破現(xiàn)有客戶圈層

想解決財(cái)富傳承與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)合所遇到的困惑

自己知道的保險(xiǎn)切入方法有限，想學(xué)習(xí)更多有效的展業(yè)技巧

熱愛(ài)學(xué)習(xí)，積極上進(jìn)想不斷晉升的保險(xiǎn)從業(yè)人員

RFP證書(shū)學(xué)習(xí)內(nèi)容有哪些?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

RFP課程體系：7大基礎(chǔ)規(guī)劃 7大實(shí)務(wù)規(guī)劃 實(shí)務(wù)繼續(xù)教育

RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇

1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃

3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

RFP培訓(xùn)流程：

繳費(fèi)報(bào)名——參加培訓(xùn)——參加考試——成績(jī)發(fā)布——證書(shū)申請(qǐng)——繼續(xù)教育

RFP培訓(xùn)及考試期間服務(wù)安排

1) 入駐專屬學(xué)員考試交流群：班主任課程及服務(wù)通知、群固定答疑師資和固定答疑時(shí)間、學(xué)員考前交流

2) 定制學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)學(xué)員個(gè)人具體情況，專屬定制學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保課程達(dá)成及考試通過(guò)

3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計(jì)時(shí)提醒及考前沖刺指導(dǎo)

4) 考試安排：班主任24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

RFP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課

1.在線網(wǎng)課：課程時(shí)長(zhǎng)150課時(shí)

靈活便捷，能夠隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成本，同時(shí)提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求

課程特色：

個(gè)性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時(shí)間，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識(shí)點(diǎn)、課后習(xí)題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級(jí)群助教答疑

2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開(kāi)班

實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動(dòng)、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個(gè)性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識(shí)及業(yè)務(wù)技能。

課程特色：

互動(dòng)教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長(zhǎng)

知識(shí)拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實(shí)例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴(kuò)展更多知識(shí)

專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對(duì)性的拓展實(shí)務(wù)內(nèi)容

>>>點(diǎn)擊咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)考RFP 的培訓(xùn)費(fèi)用情況等其他相關(guān)問(wèn)題

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