美國MDRT會員都在考的RFP證書有什么吸引力?很多人在考RFP證書之前，都會問這樣一個問題，就是我考了RFP證書之后對我找工作有哪些好處?這個問題可能不只是在想要考RFP證書的人中出現(xiàn)，可能還有一些在觀望和對RFP了解中的人來說，對這個問題也是很關(guān)心的，所以小編今天就來給大家分享一個考過RFP證書還有美國百萬圓桌MDRT會員的考后感。

隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，證書是要考的，另一方面需要實務(wù)培訓(xùn)。

感謝我的同事兼貴人劉老師的引薦，讓我有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個平臺，將我和RFP有了連接。隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，證書是要考的，另一方面需要實務(wù)培訓(xùn)，RFP同時兼具實務(wù)培訓(xùn)的功能，再加上我們公司職場的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幾者加起來才算完整。作為金融從業(yè)人員，我們需要專業(yè)的資質(zhì)，運用所學(xué)為客戶提供價值，考下RFP意味著我向?qū)I(yè)又邁進了一步，所以很開心成為了一名RFP持證人。

1、所在全國第一的精英團隊，優(yōu)秀的人會互相吸引

身邊的人都會問我，那么多的理財證書，為什么很中意RFP?對于這個問題我覺得作為一個學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。

第一是源于對RFP的影響力和專業(yè)度的信任。我現(xiàn)在就職于永達理保險經(jīng)紀公司，所在團隊是全國第一的精英團隊——湘菁團隊，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財富傳承市場，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險經(jīng)紀公司的第一年，年底達成了自己在這個行業(yè)的第一個小目標MDRT，所以也在思考如何在下一個階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請我去的一場會議中碰到了我的同事劉老師，在交流的過程中劉老師提到他不久前考下了RFP。

其次是RFP全面的知識架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險及退休策劃、高級理財策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時兼顧到個人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學(xué)習(xí)可以有效的運用到自己的工作當中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險識別和評估并采取相應(yīng)的措施。最近有幸與一位前輩交流，他提到財富管理是幫助客戶做好每一個家庭財務(wù)決定，通過學(xué)習(xí)RFP，我覺得RFP是一個很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財務(wù)決策。

2、如何對接中高端客戶?

作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對自己的要求，對接中高端客戶時更需要自己在各方面不斷的精進，保險是財富管理框架下的一部分，在家庭財富管理當中沒有一個財務(wù)決策是孤立的，而能夠在財富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及財富管理的各個方面，在實踐中與客戶交流時，我不僅僅是在保險方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場上的投資、理財該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財務(wù)的解決方案。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

3、主動選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者

要說好的建議，我覺得沒有四海皆準的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個平臺也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機會和后期進行RFP證書培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。

首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價值。確定目標和價值之后，以終為始的開始行動，以終為始就是要“主動的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認真完成每項工作。金程教育會在學(xué)員報名后給予每個學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計劃聽課，我建議大家好好利用這份計劃，按計劃對照講義認真、完整的聽取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會對你大大提高對考試的信心。

同時如果能遇到一起考取證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們在群里有交流有陪伴也讓目標更容易實現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯的選擇。另外多向已考下來證書的朋友多交流，不僅可以找到較佳的學(xué)習(xí)方法，還可以結(jié)識更多優(yōu)秀的人。

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP課程學(xué)習(xí)難度

金程教育RFP課程體系

七大實用能力精準提升

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

看完上面這個考過RFP證書的考生經(jīng)驗分享，可能大家在心里也有了一個選擇，小編想說，既然想要找到好工作，就要先提高自身能力開始，如果你已經(jīng)選擇了考RFP，在備考RFP考試的路上，金程RFP會一直和大家在一起。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題

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