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CFP證書含金量怎么樣?CFP和RFP有哪些地方不同?

發(fā)表時間: 2020-12-04 09:45:43 編輯:金程

CFP證書含金量怎么樣?CFP和RFP有哪些地方不同?CFP證書和RFP證書在理財證書中可以說是含金量都比較高的證書,但是對于想要考理財證書的朋友來說不可能同時考兩張證書,所以有朋友在咨詢小編的時候會咨詢一下CFP和RFP證書哪個含金量高。下面小編就和大家詳細說一下CFP證書和RFP證書。

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CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規(guī)劃師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業(yè)人士。金融理財師是一種新興的金融職業(yè),金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議,通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

CFP考試

CFP考試共5門,總時間共計12小時??荚嚳颇糠譃橥顿Y規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、人風險管理與保險規(guī)劃、綜合案例分析??荚嚦煽円话阍诳荚嚭?周左右公布。

CFP考試報名條件

研究室學歷須有兩年及以上工作經驗;本科學歷須有三年及以上工作經驗;大專學歷須有五年及以上工作經驗。(注:必須是在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構的工作經驗;成績有效期為5年,成績合格后5年內均可向FPSB申請資格認證)

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為什么要考CFP?

1、金融行業(yè)人才的需求在增加

在如今金融行業(yè)火熱的情況下,對金融行業(yè)人才需求也隨之增加。截止到2016年8月,金融行業(yè)的人才需求同去年上漲了14%.基金經理/投資經理/融資經理與客戶經理/理財顧問/投資顧問成為熱門崗位。

2、想要增加含金量

據調查,如今眾多金融行業(yè)人才共同競爭的情況下,高達77%的金融行業(yè)人才,想要增加自己的含金量!其中,54%的人認為考個證書是很不錯的選擇。但是考哪些證書,能夠增加自己的含金量就成為了一個問題。>>>點擊咨詢CFP考試報名費用或者CFP考試報名時間

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

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量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學什么?

RFP內容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系,財務策劃原理,是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃,則是分別解決專項理財目標,而財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。


RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月,每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問:非相關專業(yè),無金融基礎可以學嗎?

答:可以的,RFP內容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后,金程教育RFP老師會根據個人具體情況來制定專屬學習計劃。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時,RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題

RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

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