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理財規(guī)劃師報名流程有哪些?理財規(guī)劃師報名費用是多少?

發(fā)表時間： 2020-12-04 09:49:42 編輯：金程

理財規(guī)劃師報名流程有哪些?理財規(guī)劃師報名費用是多少?最近有好多想要在明年報名理財規(guī)劃師考試的朋友們來咨詢理財規(guī)劃師報名流程和報名費用的問題，對于在2020年沒有報名上理財規(guī)劃師考試的朋友來說，報名2021年上半年的理財規(guī)劃師還是需要好好收集信息提前準備的。所以RFP小編在這里和大家說一下理財規(guī)劃師的報名流程和報名費用。

理財規(guī)劃師報名流程有哪些?理財規(guī)劃師報名費用是多少?最近有好多想要在明年報名理財規(guī)劃師考試的朋友們來咨詢理財規(guī)劃師報名流程和報名費用的問題，對于在2020年沒有報名上理財規(guī)劃師考試的朋友來說，報名2021年上半年的理財規(guī)劃師還是需要好好收集信息提前準備的。所以RFP小編在這里和大家說一下理財規(guī)劃師的報名流程和報名費用。

理財規(guī)劃師報名流程

1、了解報考時間、報考途徑、準備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規(guī)劃復(fù)習(xí)時間

3、了解考試地點 → 提前規(guī)劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載并打印準考證

5、攜帶準考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

RFP

理財規(guī)劃師報名費用

初級理財規(guī)劃師(CHFP)三級認證考試的考試費為人民幣280元。

中級理財規(guī)劃師(CHFP)二級認證考試的考試費為人民幣380元。

高級理財規(guī)劃師(CHFP)一級認證考試的考試費為人民幣580元。

補考考試費：人民幣100元/科目。>>>點擊咨詢理財規(guī)劃師考試報名條件或者理財規(guī)劃師考試報名時間

以上是RFP小編給大家整理的關(guān)于理財規(guī)劃師考試的報名流程和報名費用，當(dāng)然也會有朋友會問理財規(guī)劃師證書的含金量高不高的問題。據(jù)小編所知，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

RFP

從上述通知可以看到，理財規(guī)劃師證書現(xiàn)在不再是國家認證，所以證書含金量并沒有原來那么高了，當(dāng)然證書還是可以考的，那么有些想要考一張比理財規(guī)劃師含金量高的證書還是有其他證書可以選擇的，比如RFP美國注冊財務(wù)策劃師證書。

RFP證書

RFP證書是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃實務(wù)、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。