RFP考試報名費用需要多少錢?RFP考試題型有哪些?RFP考試報名費用和考試題型一直是大家在咨詢RFP考試的時候會咨詢到的,為了大家在準備報名RFP考試之前對考試相關信息有一定的了解下面RFP小編就來和大家說一下。
RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數(shù)超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
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RFP中英文證書
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量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP學什么?
RFP內容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
RFP課程體系
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RFP考試報名費用
(一) 2021年首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為:每人1000元/次。
(二) 2021年首次參加補考的RFP候選人,適用于一次免費補考的協(xié)會規(guī)定,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。
RFP考試題型
科目一:財務策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二:高級財務策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
RFP課程優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃實務、保險及退休策劃、稅務及財產傳承規(guī)劃及財富管理的法律智慧,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP適用人群
RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業(yè),而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間或者RFP考試難度等其他相關問題
2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。
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