RFP和AFP都是什么證書(shū)?有什么用處?最近有一部分想要轉(zhuǎn)行到理財(cái)行業(yè)的朋友來(lái)咨詢(xún)小編說(shuō)RFP和AFP都是什么證書(shū)?這兩個(gè)證書(shū)的用處是什么?其實(shí)不只是想要轉(zhuǎn)行理財(cái)行業(yè)的朋友會(huì)對(duì)這兩個(gè)證書(shū)產(chǎn)生疑問(wèn)，就算是對(duì)理財(cái)證書(shū)有一些了解的朋友同樣也會(huì)咨詢(xún)這兩個(gè)證書(shū)，所以為了讓大家詳細(xì)的了解RFP證書(shū)和AFP證書(shū)，下面小編來(lái)詳細(xì)的介紹一下。

AFP證書(shū)

AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說(shuō)AFP是指金融理財(cái)師，是基本具備為客戶(hù)指定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專(zhuān)業(yè)人士，該證書(shū)是由國(guó)際組織FPSB直接頒發(fā)。

成為一名合格的AFP持證人，需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和道德(Ethics)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。

AFP考試的內(nèi)容包括金融理財(cái)原理一和二，主要包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、貨幣時(shí)間價(jià)值、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與預(yù)算、綜合案例等，另外還有四大規(guī)劃：投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃。

AFP考試的形式是統(tǒng)考、閉卷考試，并且是機(jī)考，所有的題目都是單選題!

AFP考試的時(shí)間是分上下午兩場(chǎng)考試，分別是3個(gè)小時(shí)，上午從9點(diǎn)到12點(diǎn)，考90道題，下午從1點(diǎn)半到4點(diǎn)半，也是考90道題。

考試之中碰到不會(huì)的題目，一定要先做出選擇并標(biāo)記，不要想著還有時(shí)間能回頭仔細(xì)分析那些不會(huì)的題目。

哪些人適合學(xué)習(xí)AFP

想進(jìn)入金融領(lǐng)域工作的大學(xué)生、在職人員;

金融領(lǐng)域就業(yè)不理想，找不到適合自己的工作;

正在找工作，進(jìn)入金融領(lǐng)域背景不足，缺乏專(zhuān)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

在銀行工作，想進(jìn)一步轉(zhuǎn)崗晉升的在職人員。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AFP考試報(bào)名條件或者AFP考試報(bào)名費(fèi)用

RFP證書(shū)

RFP證書(shū)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)，專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢(xún)。

RFP中英文證書(shū)

量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

RFP證書(shū)作為專(zhuān)業(yè)的理財(cái)證書(shū)，對(duì)職業(yè)發(fā)展有何促進(jìn)作用呢?

銀行客戶(hù)經(jīng)理——從儲(chǔ)蓄客戶(hù)管理向高端財(cái)富客戶(hù)管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問(wèn)角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

保險(xiǎn)代理人——從單純保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)向顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)綜合理財(cái)服務(wù);從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升;從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績(jī)的提升。

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;

基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場(chǎng)運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變;

相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專(zhuān)業(yè)的理論知識(shí)到參與市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。

其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動(dòng)式工作向主動(dòng)尋找熱門(mén)行業(yè)的提升;從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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