RFP證書和CFP證書哪個(gè)好考一些?RFP證書和CFP證書都是理財(cái)證書中大家熟知度比較高的證書，但是大家在考理財(cái)證書的時(shí)候也不會(huì)兩張證書都考下來，所以有些朋友就會(huì)比較糾結(jié)這兩張證書要考哪一張?有些朋友就會(huì)咨詢小編說RFP證書和CFP證書哪張更好考一些，那么下面呢，小編就來和大家說一下。

CFP證書

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財(cái)師、注冊(cè)金融理財(cái)師或者注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師。金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。金融理財(cái)師是一種新興的金融職業(yè)，金融理財(cái)師主要是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

一、培訓(xùn)

取得AFP認(rèn)證證書后，在FPSB授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)。

二、考試

CFP考試共5門，總時(shí)間共計(jì)12小時(shí)。考試科目分為投資規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、綜合案例分析?？荚嚦煽?jī)一般在考試后2周左右公布。

三、從業(yè)年限

研究室學(xué)歷須有兩年及以上工作經(jīng)驗(yàn);本科學(xué)歷須有三年及以上工作經(jīng)驗(yàn);大專學(xué)歷須有五年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。(注：必須是在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn);成績(jī)有效期為5年，成績(jī)合格后5年內(nèi)均可向FPSB申請(qǐng)資格認(rèn)證)

四、職業(yè)道德

恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師紀(jì)律處分辦法》。

滿足了上述四個(gè)條件后即可獲得CFP資格證書。>>>點(diǎn)擊咨詢CFP考試報(bào)名費(fèi)用或者CFP考試報(bào)名時(shí)間

RFP證書

RFP證書詳解

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)

隸屬于美國財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國際權(quán)威認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理。中國的RFP培訓(xùn)與資格考試直接從RFPI獲得正式合法授權(quán)，已實(shí)現(xiàn)教材本土化，中文授課考試，中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列規(guī)范。

國內(nèi)政府認(rèn)可的專業(yè)理財(cái)認(rèn)證

相對(duì)于其他理財(cái)證書，RFP證書更加專業(yè)，更加務(wù)實(shí)，目前已被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。RFP內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、遺產(chǎn)策劃等方面，曲面涵蓋專業(yè)理財(cái)師為客戶提供理財(cái)解決方案時(shí)需要的知識(shí)和技能。

社會(huì)和機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專業(yè)品牌

自2005年進(jìn)入中國市場(chǎng)以來，RFP獲得了各位金融機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員的廣泛認(rèn)可，并成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。RFP能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能量身定制專屬的規(guī)劃方案，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

RFP課程體系

RFP成績(jī)公布及證書申請(qǐng)

RFP考試成績(jī)公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：

RFP試卷評(píng)閱和成績(jī)認(rèn)定

(一)考生答卷由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱，考試成績(jī)經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績(jī)發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績(jī)。

(二)本次考試實(shí)行百分制，60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人，具體持證人申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問題

2021年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com

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