1、RFP企業(yè)理財模塊是什么?

為了滿足學員及持證人在企業(yè)財富管理領域的展業(yè)需求，2021年伊始，RFPI大中華管理中心在原有個人、家庭理財基礎及實務基礎上，新增企業(yè)理財模塊內(nèi)容。此部分內(nèi)容，聚焦公司如何“聚財、用財、守財”，全面涵蓋了企業(yè)理財涉及的主要內(nèi)容，包括公司理財財務報表分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務籌劃以及企業(yè)風險管理等。

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質(zhì)。

2、RFP企業(yè)理財模塊適合什么人學習?

保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者?財富管理公司從業(yè)者?銀行業(yè)務線從業(yè)者?券商服務客戶從業(yè)者?信托財富管理從業(yè)者

3、學習RFP企業(yè)理財模塊的重要性?

RFP企業(yè)財富管理模塊，不僅可以幫助客戶做好企業(yè)資產(chǎn)管理，還能根據(jù)客戶意愿和客戶財產(chǎn)類型的分布情況，進行稅務籌劃和風險管理，通過企業(yè)財富管理等方式為客戶提供一體化的財富架構(gòu)和資產(chǎn)配置。RFP企業(yè)財富管理模塊旨在為超高凈值企業(yè)主量身定制的投資規(guī)劃、財務報表分析、融資規(guī)劃、稅務籌劃、風險管理等全方位的財富管理，讓持有RFP的您，真正成為個人/家庭/企業(yè)綜合財富管理管家!>>>點擊咨詢?nèi)绾螌W習RFP企業(yè)理財管理模塊

4、RFP企業(yè)理財模塊包含哪些主要內(nèi)容?

這部分課程由淺至深，內(nèi)容設計聚焦解決企業(yè)理財?shù)奈宕竽芰Γ贺攧請蟊矸治瞿芰?、投資規(guī)劃能力、融資規(guī)劃能力、稅務籌劃能力以及風險管理能力。具體內(nèi)課程大綱如下：

財富管理的發(fā)展，對于機構(gòu)和從業(yè)者的要求越來越高，簡單的信息提供者或是產(chǎn)品報價，已經(jīng)不能適應這個行業(yè)發(fā)展的需求，金融科技的應用與發(fā)展替代了原來簡單重復的工作，提升了客戶的交易便利性，但高凈值客戶對于專業(yè)人才的依賴反而在增強，他們愿意傾聽專業(yè)者的聲音，接受專業(yè)者的建議。對高凈值客戶而言，需要的就是要做到頂層架構(gòu)、底線思維、及早規(guī)劃、專業(yè)安排。>>>點擊咨詢學習RFP企業(yè)管理理財模塊報名條件或者學習費用等其他相關(guān)問題

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