理財(cái)規(guī)劃師考試分為幾級(jí)?報(bào)名費(fèi)用分別是多少?最近小編發(fā)現(xiàn)有很多朋友對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師考試相關(guān)的信息比較感興趣,有些是剛開始了解理財(cái)規(guī)劃師證書的朋友想要了解理財(cái)規(guī)劃師考試分為幾級(jí)以及每一級(jí)報(bào)名費(fèi)用分別是多少,所以下面RFP小編來給大家分享的就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師考試相關(guān)的信息。
理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證等級(jí)和考試科目
(一)共設(shè)三個(gè)等級(jí):
理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)三級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)二級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí)。
注:理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí)是較高級(jí),三個(gè)等級(jí)的認(rèn)證能力要求不同,請(qǐng)參考理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
(二)考試科目
三級(jí)一科:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》
二級(jí)三科:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》
一級(jí)四科:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財(cái)富規(guī)劃》
理財(cái)規(guī)劃師考試費(fèi)用
理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)三級(jí) 認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣280元。
中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)二級(jí) 認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣380元。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)一級(jí) 認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣580元。
補(bǔ)考考試費(fèi) 人民幣100元/科目。

理財(cái)規(guī)劃師考試題型
三級(jí)一科:
《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》,60道單選題 40道多選題,每題1分,共100分。
二級(jí)三科:
第一科:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》,60道單選題 40道多選題,每題1分,共100分。
第二科:《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》,60道單選題 40道多選題,每題1分,共100分。
第三科:《投資規(guī)劃》,50道不定項(xiàng)選擇題(三個(gè)案例題,前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題,最后一個(gè)案例題,30個(gè)不定項(xiàng)選擇題),每題2分,共100分。
一級(jí)四科:
第一科:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》,60道單選題 40道多選題,每題1分,共100分。
第二科:《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》,60道單選題 40道多選題,每題1分,共100分。
第三科:《投資規(guī)劃》,50道不定項(xiàng)選擇題(三個(gè)案例題,前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題,最后一個(gè)案例題,30個(gè)不定項(xiàng)選擇題),每題2分,共100分。
第四科:《家族財(cái)富規(guī)劃》,家族綜合財(cái)富規(guī)劃案例分析題2個(gè),每題30分 1個(gè)專項(xiàng)論文(3個(gè)題目選1個(gè)作答即可),40分,共100分。
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以上就是理財(cái)規(guī)劃師考試相關(guān)的信息,說完理財(cái)規(guī)劃師考試本身,RFP小編在這里還想和大家說一下理財(cái)規(guī)劃師證書,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考),2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會(huì)保障部。

理財(cái)規(guī)劃師在改革以后證書本身的含金量會(huì)有一個(gè)很大的下降,所以對(duì)于有些想要考一張高含金量理財(cái)證書的朋友來說理財(cái)規(guī)劃師證書或許不再是首選,而隨著理財(cái)規(guī)劃師改革之后大家會(huì)把目光轉(zhuǎn)向其他高含金量的理財(cái)證書,比如RFP證書。
RFP證書是由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后,可申請(qǐng)雙證,其中RFP證書可在美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
RFP課程體系

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有六門課程,第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念,投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而第五門課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP證書含金量
目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí),RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素。
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