RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
擁有RFP資質,可就職于哪些公司?
1、企業(yè)財務總監(jiān)和財務經(jīng)理：從事企業(yè)財務管理、稅務、融資等方面工作.RFP將國際先進的財務管理經(jīng)驗同國內實際相結合,著重培養(yǎng)從整體入手對企業(yè)的財務診斷和管理工作,該課程同時適合企業(yè)中管理人員,雙面提升其企業(yè)財務管理水平.
2、銀行的部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理及理財專員：銀行個人業(yè)務處、信用卡部等提供個人金融服務的部門經(jīng)理、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理有望成為首批RFP之一,隨后,他們將培養(yǎng)系統(tǒng)內的理財專員,成為服務高價值客戶的理財規(guī)劃師.可信賴的理財培訓專家
3、證券公司的投資顧問：一部分研究所內的證券分析師將比較容易轉型為RFP,而經(jīng)紀業(yè)務部、資產(chǎn)管理部的客戶經(jīng)理將會成為RFP,以完成證券公司在手續(xù)費傭金下調后向綜合理財服務轉變的戰(zhàn)略轉移.
4、保險公司的專業(yè)人員和保險業(yè)務員：保險公司的專業(yè)人員、培訓專員和的業(yè)務人員將成為追求RFP的活躍的隊伍,這不僅因為保險公司有龐大的直接面向客戶的銷售隊伍,而且有的培 訓隊伍,使得RFP的學習得以大范圍的、有組織地推廣.
5、基金公司專業(yè)人員及銷售和服務人員：目前我國19家基金公司管理67只基金,其中大部分經(jīng)營開放式基金,目前基金的銷售主要是代理行包銷,而且主要在封閉期前銷售,而在基金品種豐富、交易活 躍的情況下、基金公司必將建立面向個人客戶的直銷和后援服務隊伍,這支隊伍中將誕生一些的RFP,以滿足客戶選擇基金前的個人理財規(guī)劃的需求.
6、中介咨詢公司的專業(yè)人員：RFP公正、以客戶利益為導向的服務理念使得RFP將在一些中介機構的專業(yè)人員中生產(chǎn),這些專業(yè)公司包括會計師事務所、律師事務所、保險經(jīng)紀人、私募基金以及一些 中介咨詢機構中.一些管理顧問公司和培訓公司也會培養(yǎng)RFP,以分享個人理財人才培養(yǎng)的利益.可信賴的理財培訓專家>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP證書價值
從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學習內容方面，RFP是客戶財務策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。
從機構認可方面，目前RFP已成為眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學習費用;在三方財富機構，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題
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