在金融領(lǐng)域，保險(xiǎn)行業(yè)一直占據(jù)著重要的地位。曾經(jīng)，保險(xiǎn)從業(yè)資格證是進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的敲門磚。然而，隨著時(shí)代的發(fā)展，保險(xiǎn)從業(yè)資格證已被取消，這一變化讓許多保險(xiǎn)從業(yè)者開始尋找新的職業(yè)發(fā)展方向和認(rèn)證。而此時(shí)，RFP認(rèn)證逐漸走入人們的視野，成為保險(xiǎn)從業(yè)者們競相追逐的熱門證書。

2015年8月，保監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于保險(xiǎn)中介從業(yè)人員管理有關(guān)問題的通知》，要求各保監(jiān)局不得受理保險(xiǎn)銷售(含保險(xiǎn)代理)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格核準(zhǔn)審批事項(xiàng)，并依法妥善做好后續(xù)工作。

其實(shí)，取消保險(xiǎn)從業(yè)資格考試并不是銀保監(jiān)會的決定，是國家在治理資格證考試亂象的其中一項(xiàng)措施實(shí)施的結(jié)果。

保險(xiǎn)從業(yè)資格證取消的影響

保險(xiǎn)從業(yè)資格證的取消，意味著保險(xiǎn)行業(yè)的準(zhǔn)入門檻發(fā)生了變化。一方面，這一舉措為更多人進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)提供了機(jī)會，促進(jìn)了行業(yè)的競爭和創(chuàng)新。不再僅僅依靠單一的資格證來篩選人才，使得那些有能力、有熱情的人能夠更容易地加入到保險(xiǎn)隊(duì)伍中。另一方面，取消資格證也讓行業(yè)更加注重從業(yè)者的實(shí)際能力和綜合素質(zhì)。沒有了資格證的 “保護(hù)”，保險(xiǎn)從業(yè)者需要通過不斷提升自己的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量，來贏得客戶的信任和市場的認(rèn)可。

保險(xiǎn)從業(yè)資格證在被取消后，保險(xiǎn)從業(yè)者還能考哪些保險(xiǎn)證書呢!

什么是RFP?

》》》點(diǎn)擊了解保險(xiǎn)從業(yè)者提升考什么證書好

哪些保險(xiǎn)顧問適合我們的RFP課程？

一、遭遇展業(yè)瓶頸，無法突破現(xiàn)有客戶圈層的保險(xiǎn)顧問

在保險(xiǎn)行業(yè)中，展業(yè)瓶頸是許多保險(xiǎn)顧問都會遇到的問題。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己無論怎么努力，都難以突破現(xiàn)有客戶圈層，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)，就需要尋找新的方法和途徑。我們的 RFP 課程將為你提供全面的理財(cái)規(guī)劃知識和專業(yè)的展業(yè)技巧，幫助你開拓新的客戶資源，打破展業(yè)瓶頸。

通過學(xué)習(xí) RFP 課程，你將了解到不同客戶群體的需求和特點(diǎn)，掌握更加精準(zhǔn)的客戶定位方法。同時(shí)，課程還將教授你如何運(yùn)用多元化的營銷渠道和策略，吸引更多潛在客戶的關(guān)注。此外，RFP 課程還注重培養(yǎng)學(xué)員的溝通能力和人際交往技巧，幫助你與客戶建立更加深入的信任關(guān)系，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的拓展和突破。

二、想解決財(cái)富傳承與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)合所遇到的困惑的保險(xiǎn)顧問

隨著人們財(cái)富的不斷積累和對財(cái)富傳承的日益重視，財(cái)富傳承與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)合成為了保險(xiǎn)行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展趨勢。然而，在實(shí)際操作中，許多保險(xiǎn)顧問往往會遇到各種困惑和難題。

我們的 RFP 課程將深入探討財(cái)富傳承與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，為你提供專業(yè)的解決方案。課程內(nèi)容包括財(cái)富傳承的規(guī)劃方法、保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的作用、如何設(shè)計(jì)個(gè)性化的財(cái)富傳承方案等。通過學(xué)習(xí)，你將掌握財(cái)富傳承的核心概念和關(guān)鍵技巧，能夠?yàn)榭蛻籼峁└尤?、專業(yè)的財(cái)富傳承規(guī)劃服務(wù)。

三、自己知道的保險(xiǎn)切入方法有限，想學(xué)習(xí)更多有效的展業(yè)技巧的保險(xiǎn)顧問

在保險(xiǎn)展業(yè)過程中，保險(xiǎn)切入方法的選擇至關(guān)重要。如果你的保險(xiǎn)切入方法有限，難以吸引客戶的關(guān)注和興趣，那么就需要不斷學(xué)習(xí)和探索新的展業(yè)技巧。

我們的 RFP 課程將為你提供豐富多樣的保險(xiǎn)展業(yè)技巧和方法。課程內(nèi)容涵蓋了市場調(diào)研、客戶需求分析、產(chǎn)品推薦、銷售話術(shù)等各個(gè)方面。通過學(xué)習(xí)，你將了解到不同類型客戶的需求特點(diǎn)，掌握更加有效的保險(xiǎn)切入方法和銷售技巧。同時(shí)，課程還將通過實(shí)際案例分析和模擬演練，幫助你將所學(xué)知識應(yīng)用到實(shí)際工作中，提高展業(yè)效果。

四、熱愛學(xué)習(xí)，積極上進(jìn)想不斷晉升的保險(xiǎn)從業(yè)人員

在保險(xiǎn)行業(yè)中，學(xué)習(xí)是不斷進(jìn)步的源泉。如果你熱愛學(xué)習(xí)，積極上進(jìn)，渴望不斷提升自己的專業(yè)水平和職業(yè)素養(yǎng)，那么我們的 RFP 課程將是你實(shí)現(xiàn)職業(yè)晉升的最佳選擇。

RFP 課程不僅涵蓋了豐富的理財(cái)規(guī)劃知識和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技巧，還注重培養(yǎng)學(xué)員的綜合素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力。通過學(xué)習(xí)，你將提升自己的分析問題、解決問題的能力，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力。同時(shí)，RFP 證書在保險(xiǎn)行業(yè)中具有較高的認(rèn)可度，擁有該證書將為你的職業(yè)發(fā)展增添更多的機(jī)會和優(yōu)勢。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場上理財(cái)知識覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶成交路徑。

如何獲得RFP認(rèn)證

滿足報(bào)考條件

通常情況下，報(bào)考RFP認(rèn)證需要具備大專及以上學(xué)歷

參加培訓(xùn)課程

為了確?？忌邆湓鷮?shí)的專業(yè)知識和技能，RFP認(rèn)證要求考生參加指定的培訓(xùn)課程。

參加考試

RFP考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識和理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

證書申請

3個(gè)月。公布成績過后15天內(nèi)申請證書，90天左右拿到證書

保險(xiǎn)從業(yè)資格證的取消，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這個(gè)變革的時(shí)代，保險(xiǎn)從業(yè)者需要不斷提升自己的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)，以適應(yīng)市場的需求和行業(yè)的發(fā)展。RFP認(rèn)證作為一個(gè)國際認(rèn)可的專業(yè)資質(zhì)，為保險(xiǎn)從業(yè)者提供了全面的知識體系、提升職業(yè)競爭力的機(jī)會和持續(xù)學(xué)習(xí)發(fā)展的平臺。如果你是一名保險(xiǎn)從業(yè)者，不妨考慮報(bào)考 RFP認(rèn)證，為自己的職業(yè)發(fā)展開啟新的篇章。

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