注冊財(cái)務(wù)策劃師,又名RFP,聽著這么高大上的名字,一聽是不是感覺特別的難考。其實(shí)并不是這樣的。
注冊財(cái)務(wù)策劃師是通過科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。而且注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)為滿足我國銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托等相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃人員和各類企業(yè)財(cái)務(wù)人員職業(yè)培訓(xùn)的需要,提升金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理水平,金程RFP特為廣大理財(cái)策劃人員和各類企業(yè)財(cái)務(wù)人員提供專業(yè)的注冊財(cái)務(wù)策劃師培訓(xùn)服務(wù)。
注冊財(cái)務(wù)策劃師的考試其實(shí)并非那么難,很多都是以訛傳訛導(dǎo)致的。如果你每次上課都能準(zhǔn)時(shí)聽課,課堂筆記以及跟老師互動情況也活躍,那么通過注冊財(cái)務(wù)策劃師的考試是很簡單的。>>>想要了解RFP考試報(bào)名條件可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行咨詢
考試題型
科目一:財(cái)務(wù)策劃原理,科目二:高級財(cái)務(wù)策劃
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、法商智慧、企業(yè)理財(cái)。

課程內(nèi)容:
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容,同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理
微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略;金融市場與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷;貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用
2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析;住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例
3、投資規(guī)劃
投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合,資產(chǎn)配置實(shí)務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)
4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操
5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操
6、法商智慧
法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法),財(cái)富管理的法商智慧
7、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃
基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表分析,企業(yè)投融資規(guī)劃,企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控。
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系,財(cái)務(wù)策劃原理,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
順利通過注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)的考試,拿到RFP證書,你的就業(yè)就會變得特別好,薪資和福利待遇也是比較高的。當(dāng)然了這只是你的一個(gè)必要條件,至于將來能走到哪一步,還是要看你的綜合能力。
獲得注冊財(cái)務(wù)策劃師資格后,能夠從事三方面工作:RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證,金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi),RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。>>>關(guān)于RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者其他RFP相關(guān)問題可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行了解
RFP備考交流群 QQ群號:641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦: RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量
RFP理財(cái)規(guī)劃論壇:www.licaiforum.com
聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章,歡迎分享,若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
咨詢熱線:400-700-9596



