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rfc注冊財務(wù)顧問師含金量究竟有多高?難考嗎?

發(fā)表時間: 2021-09-26 14:40:45 編輯:金程

RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師在世界各國,具有較高的知名度。目前,全球RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師持證者合計是3000多人,就我國大陸來說,也就只有幾十人拿到國際認(rèn)證財務(wù)顧問師證書。總的來說,RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師屬于國內(nèi)極短缺人才。

rfc證書由美國國際認(rèn)證財務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)推出,證書頒發(fā)工作也由其負(fù)責(zé)。主要工作職責(zé)為客戶消費(fèi)、儲蓄、投資、投保等方面作合理規(guī)劃,也包括了未來財務(wù)規(guī)劃工作事項。rfc被世界各國認(rèn)可,知名度極高 。

RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師在世界各國,具有較高的知名度。目前,全球RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師持證者合計是3000多人,就我國大陸來說,也就只有幾十人拿到國際認(rèn)證財務(wù)顧問師證書??偟膩碚f,RFC國際認(rèn)證財務(wù)顧問師屬于國內(nèi)極短缺人才。

RFC考試內(nèi)容介紹

RFC考試一共包括有5門課程,具體為:測試經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險管理、稅法、全方位理財規(guī)劃。前4門考試每科50分鐘,50道選擇題,第5科測試時間70分鐘,45道選擇題 1道問答題。

報考條件

本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷,加入成為協(xié)會會員。

rfc財務(wù)顧問師到底難不難考?

考取rfc財務(wù)顧問師證書并不容易,除了通過5門專業(yè)考試( 經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險管理、稅法、全方位理財規(guī)劃),還要提交案例報告。待報告經(jīng)審查合格,才可獲得國際認(rèn)證財務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)的資格證書。

證書獲得

參加RFC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證課程,5科專業(yè)測試及格,并交案例報告,經(jīng)老師審查合格后,申請認(rèn)證,由國際認(rèn)證財務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書,并要求每年維持至少40小時的與財務(wù)規(guī)劃相關(guān)的繼續(xù)教育。

如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè)),想要獲得理財?shù)摹皬臉I(yè)證”,一般都會考慮RFP,因為這個證書同樣是國家所認(rèn)可的,而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求,RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面,無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者,都適合考取來提高職場的競爭力。

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務(wù)策劃師,為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數(shù)超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。


RFP中英文證書


量化專業(yè)委員會證書

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實(shí)操,理財類證書和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書本身,第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向,也就是資金運(yùn)用端證書,關(guān)注個人/家庭理財,適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證,金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

在國內(nèi),RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后,將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價值,不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力,還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格,在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座,擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名費(fèi)用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

RFP備考交流群 QQ群號:641909196。RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。


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