1、考試安排

考試時(shí)間：2024年12月14日開始場次：

上午09:00~11:00 財(cái)務(wù)策劃原理

下午14:00~16:30 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

報(bào)名時(shí)間：RFP全國認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個(gè)月報(bào)名。

考試形式：線上機(jī)考(學(xué)員自備帶攝像頭電腦居家考試)

2、注意事項(xiàng)

各位學(xué)員們，關(guān)于2024年12月14日RFP考試報(bào)名如下5點(diǎn)事項(xiàng)：

1、根據(jù)班主任要求在規(guī)定的時(shí)間提交12月RFP考試報(bào)名表。

2、填寫報(bào)名鏈接之后，沒有審核前都可以自行取消報(bào)考，一旦審核，無法取消報(bào)考，不來考試算缺考。

3、首次報(bào)考的學(xué)員必須報(bào)考兩科，補(bǔ)考的學(xué)員如果考過一科，這次只需要補(bǔ)考另一科，需要上傳自己考過一科的成績的截圖，查詢郵箱為您認(rèn)證申請(qǐng)登記的郵箱，查詢密碼是手機(jī)號(hào)后6位。

4、RFP報(bào)名資料為(身份證和較高學(xué)歷證書的復(fù)印件各一份，4張一寸紅底證件照)

5、填寫RFP入會(huì)申請(qǐng)表(英文填寫Word電子版，紅色字段為必填項(xiàng))。

務(wù)必在考試前提交完整資料(報(bào)名鏈接，郵寄資料，發(fā)送電子入會(huì)申請(qǐng)表)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名流程

3、RFP是什么?

4、RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試

>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試費(fèi)用及RFP 培訓(xùn)費(fèi)用

5、RFP考試安排

目前RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。

RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。

RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

6、RFP就業(yè)前景

目前RFP資格證書在美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、臺(tái)灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、印度及越南等二十幾個(gè)和地區(qū)獲得廣泛認(rèn)可?；旧蠂H上主流的金融機(jī)構(gòu)均認(rèn)可RFP的專業(yè)程度。

一名專業(yè)的“財(cái)務(wù)策劃師”，熟悉金融、財(cái)務(wù)、投資、融資、稅務(wù)、法律等領(lǐng)域，并能運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為客戶提供一攬子解決方案。

市場潛力巨大：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國只有不到 10% 消費(fèi)者的財(cái)富得到專業(yè)規(guī)劃管理，而歐美國家這一比例為 58%，國內(nèi)理財(cái)市場規(guī)模已遠(yuǎn)超 1000 億元人民幣，且按照中國財(cái)富管理市場的趨勢走向，至 2024 年有望突破 200 萬億元。（數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)，具體以實(shí)際為準(zhǔn)）

財(cái)富管理市場受資本青睞：2018 年財(cái)富管理市場融資金額達(dá)到歷史峰值，資本的加入有力推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

高凈值人群理財(cái)需求增長：我國個(gè)人儲(chǔ)蓄不斷刷新記錄，高凈值人群逐年增多，但大部分人不知如何管理和規(guī)劃財(cái)富，為投資理財(cái)行業(yè)提供了充足的需求空間。

人才供不應(yīng)求：能夠提供全方位專業(yè)理財(cái)建議，通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品投資組合、合理規(guī)劃稅務(wù)，以滿足客戶長期生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的專業(yè)人才十分短缺。

擁有 RFP 資格認(rèn)證的人員可以在金融行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的各類機(jī)構(gòu)中工作，如：

銀行：可擔(dān)任客戶經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升，或轉(zhuǎn)變?yōu)槔碡?cái)顧問，運(yùn)用全金融產(chǎn)品為客戶提供專業(yè)財(cái)務(wù)建議和投資方案。

保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)代理人可從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績;也可從事風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，利用專業(yè)知識(shí)和技能從事保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理。

證券公司：能從業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，或擔(dān)任投資顧問，為客戶提供專業(yè)的投資建議和資產(chǎn)配置方案。

基金公司：可以成為投資經(jīng)理，進(jìn)行多元化投資和稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)工作，或作為基金經(jīng)理助理協(xié)助投資經(jīng)理開展工作。

第三方理財(cái)公司：作為理財(cái)規(guī)劃師為客戶提供個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，或擔(dān)任資產(chǎn)配置顧問，根據(jù)客戶情況設(shè)計(jì)和實(shí)施資產(chǎn)配置方案。

7、RFP培訓(xùn)為什么選擇金程

選擇金程：豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

金程教育潛心扎根金融培訓(xùn)咨詢領(lǐng)域，二十余年來，得到了來自市場的全面認(rèn)可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險(xiǎn)、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、等國內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)計(jì)劃，僅2021-2022年，就為平安培養(yǎng)了近萬名優(yōu)秀學(xué)員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內(nèi)一線業(yè)務(wù)績優(yōu)人士。十多年來，金程教育為保險(xiǎn)行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)十萬名精英人才，學(xué)員覆蓋了300余家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

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