RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
一、報名條件
凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加 RFP 考試：
1. 大專及以上學(xué)歷;
2. 從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP 考試不接受個人報名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報名。授權(quán)機(jī)構(gòu)免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。
二、報名時間
RFP全國認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個月報名
三、考試費用
(一)2022年首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為：每人1400元/次。
(二)2022年首次參加補(bǔ)考的RFP候選人，適用于一次免費補(bǔ)考的協(xié)會規(guī)定，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為0元。
四、考試題型
科目一：財務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級財務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
五、考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關(guān)問題
六、考試方式
考試采用筆試。
七、考試地點
本次考試考點為北京、上海、深圳、廣州、成都，具體考試地址后續(xù)由 RFPI 授權(quán)機(jī)構(gòu)通知。
八、證書獲得
RFP考試成績公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，證書會在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會指導(dǎo)學(xué)員入會申請)。具體流程如下所示：
(一)考生答卷由美國注冊財務(wù)策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績。
(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分?jǐn)?shù)線。
(三)成績合格的考生，可申請成為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會個人持證人，具體持證人申請細(xì)則將另行通知。>>>點擊咨詢RFP證書含金量等其他相關(guān)問題
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com
聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
咨詢熱線：400-700-9596
