RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過(guò)6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)3萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
一、報(bào)名條件
凡符合以下任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加 RFP 考試：
1. 大專及以上學(xué)歷;
2. 從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP 考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過(guò)授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。授權(quán)機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。
二、報(bào)名時(shí)間
RFP全國(guó)認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個(gè)月報(bào)名
三、考試費(fèi)用
(一)2022年首次參加考試的RFP候選人，參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為：每人1400元/次。
(二)2022年首次參加補(bǔ)考的RFP候選人，適用于一次免費(fèi)補(bǔ)考的協(xié)會(huì)規(guī)定，參加美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為0元。
四、考試題型
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
五、考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過(guò)率等相關(guān)問(wèn)題
六、考試方式
考試采用筆試。
七、考試地點(diǎn)
本次考試考點(diǎn)為北京、上海、深圳、廣州、成都，具體考試地址后續(xù)由 RFPI 授權(quán)機(jī)構(gòu)通知。
八、證書獲得
RFP考試成績(jī)公布，通過(guò)考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：
(一)考生答卷由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱，考試成績(jī)經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績(jī)發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績(jī)。
(二)本次考試實(shí)行百分制，60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。
(三)成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人，具體持證人申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP證書含金量等其他相關(guān)問(wèn)題
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