金程rfp小編昨天看到一句雞湯，想要分享給大家“你以為自己有3年工作經(jīng)驗，不過是一個經(jīng)驗用3年罷了。”一個高的起點不僅僅代表收入更高，更重要的是它可以幫你省下一整年的時間。
正值開門紅期間，對于不少業(yè)務(wù)伙伴來說，說服客戶簽單還是有很大難度。經(jīng)常分為2種情況，一種是：不少伙伴經(jīng)常莫名其妙就會碰一鼻子灰，不管怎么說，客戶就是不肯;還有一種情況是，無法接住客戶感興趣的點往下深入。
近小編接到多的咨詢就是想要提升自己，補充一些專業(yè)知識，但是對RFP具體課程內(nèi)容并不是很了解。今天這篇文章RFP小編就給大家好好剖析一下RFP的課程內(nèi)容和RFP對大家的工作具體有哪些用處。
RFP課程內(nèi)容
內(nèi)容細(xì)分到個人、家庭、企業(yè)理財規(guī)劃，具有很強(qiáng)的實務(wù)性和專業(yè)性。主要突出中高凈值客戶營銷，幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的理財產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。規(guī)劃符合理財規(guī)劃大勢所趨。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。我看到這個課程設(shè)置就覺得這個課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而財務(wù)策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實。
學(xué)習(xí)整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產(chǎn)品而產(chǎn)品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險講保險，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進(jìn)行保險營銷。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
RFP課程實用性
RFP課程是進(jìn)階式課程體系，從基礎(chǔ)策劃到策劃，課程內(nèi)容十分系統(tǒng)，且更注重實操，比如：養(yǎng)老、子教、保險、稅務(wù)、投資等規(guī)劃都是在工作中或與客戶溝通中會遇到的大概率問題。
這里以保險行業(yè)的開門紅為例，我們客戶分為普通客戶、中檔客戶和高端客戶三擋，金程rfp小編之前跟一位行業(yè)人士聊天，她說到“千萬不要跟挖空心思跟客戶講我們公司的產(chǎn)品有多么多么好，這樣是沒有用的，因為客戶會很反感，你們公司產(chǎn)品好跟我有什么關(guān)系?所以產(chǎn)品，更重要的是抓用戶的痛點?！蹦敲撮_門紅在銷售年金險時，比如我們?yōu)榭蛻糇鲎优逃?guī)劃，就要從不同客戶的屬性出發(fā)進(jìn)行深入的解析，才能讓客戶有意愿了解下去，進(jìn)而去了解你的產(chǎn)品。
上面的三個案例代表了三種類型的家庭，這種情況，不同的客戶要你為他們分別做一個規(guī)劃，該如何做?具體的規(guī)劃內(nèi)容就是RFP課程及訓(xùn)后課程中所要學(xué)到的內(nèi)容。
工作3年，有人覺得自己的工作成長空間不大;而也有人工作很拼，啥都會一點兒，但又沒有什么獨特優(yōu)勢，高不成低不就……等到期望升職加薪或跳槽的時候，才發(fā)現(xiàn)：自己有著3年工作經(jīng)驗，卻根本不值錢。
想要場上打怪升級，就需要成為一個能夠主動成長的終身學(xué)習(xí)者。逐漸點亮其中所需的技能，你自己不就越來越強(qiáng)大了嗎?
金程的老師在做課程研發(fā)時，一直要求課程能夠解決理財師大概率會遇到的業(yè)務(wù)問題，要求按真實的業(yè)務(wù)流程構(gòu)建課程體系。RFP面授班的每一個小節(jié)課程內(nèi)容都在堅持用“案例 方法論”的模式進(jìn)行開發(fā)。并開設(shè)實戰(zhàn)演練課程，大咖師資利用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助學(xué)員進(jìn)行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。
課程特色
定制化教學(xué)：
量身定制教學(xué)內(nèi)容，貼合當(dāng)前金融熱點，精準(zhǔn)試重難點 ，面授學(xué)習(xí) 網(wǎng)課鞏固
進(jìn)階學(xué)習(xí)：
通過進(jìn)階式課程安排，從而系統(tǒng)學(xué)習(xí)，熟練掌握RFP各個知識點;通過情景演練掌握實戰(zhàn)技能，讓學(xué)習(xí)更高效。
面授課程特色：
現(xiàn)場隨學(xué)隨問，所有學(xué)員均能和老師自由暢通交流，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!
精編RFP資料
1、課堂講義：金程理財全力打造標(biāo)準(zhǔn)化的課堂培訓(xùn)教材，內(nèi)容覆蓋RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，幫助學(xué)員建立整個知識體系的框架。
2、精選習(xí)題：精選習(xí)題，題型難度適中，保質(zhì)保量地完成習(xí)題，及時檢驗學(xué)習(xí)效果，拾遺補漏。
3、全真模擬題集：緊扣RFP考綱，把握考點變化趨勢;鞏固所學(xué)知識, 強(qiáng)化考試重點難點。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
RFP理財規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com
聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
咨詢熱線：400-700-9596
