美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
考試科目
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
考試題型
科目一：財務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級財務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關(guān)問題
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險管理、法商智慧、企業(yè)理財。
課程內(nèi)容：
RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
1、財務(wù)規(guī)劃原理
微觀經(jīng)濟之有效決策;宏觀經(jīng)濟指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟現(xiàn)實經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略;金融市場與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷;貨幣時間價值及其實務(wù)應(yīng)用
2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析;住房消費規(guī)劃及應(yīng)用實例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實例
3、投資規(guī)劃
投資理財規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)
4、保險規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操
5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實務(wù)、專項客戶稅務(wù)籌劃案例實操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實務(wù)專項、專項客戶遺產(chǎn)籌劃案例實操
6、法商智慧
法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧
7、企業(yè)理財規(guī)劃
基礎(chǔ)財務(wù)報表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實務(wù)與企業(yè)風(fēng)險把控。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題
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