您現(xiàn)在的位置：首頁(yè)RFP考試RFP常見(jiàn)問(wèn)題 2022年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP考試范圍，考試內(nèi)容是什么?

2022年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP考試范圍，考試內(nèi)容是什么?

發(fā)表時(shí)間： 2021-11-23 13:27:40 編輯：金程

2022年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP考試范圍，考試內(nèi)容是什么?

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

考試科目

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

考試題型

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過(guò)率等相關(guān)問(wèn)題

RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、法商智慧、企業(yè)理財(cái)。

課程內(nèi)容：

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略;金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷;貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國(guó)房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析;住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例

3、投資規(guī)劃

投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實(shí)務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操

5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國(guó)現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧

7、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題