亚洲国产无码av第一区,日韩AV成人网

從保險(xiǎn)代理人到理財(cái)規(guī)劃師如何轉(zhuǎn)變，對(duì)于客戶認(rèn)可證書(shū)來(lái)說(shuō)認(rèn)可的更是個(gè)人的能力，因?yàn)樽C書(shū)對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)并沒(méi)有什么幫助，對(duì)客戶有幫助的是服務(wù)人員的能力。所以想要讓客戶認(rèn)可就要提升自身的能力。

同時(shí)，很多高凈值客戶自身學(xué)習(xí)能力比較強(qiáng)，專業(yè)知識(shí)已經(jīng)過(guò)硬，如果你的專業(yè)能力低于客戶，那么客戶信任與理財(cái)合作將無(wú)從談起。正如網(wǎng)上一句流行語(yǔ)：你永遠(yuǎn)掙不到你認(rèn)知以外的錢(qián)?？蛻舻馁Y產(chǎn)量高，相對(duì)要求客戶經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)也必須過(guò)硬。

在保險(xiǎn)行業(yè)，專業(yè)性越來(lái)越重要，想要脫穎而出，長(zhǎng)遠(yuǎn)并且持續(xù)發(fā)展，擁有自己的一份事業(yè)，一定要進(jìn)行學(xué)習(xí)和進(jìn)修，如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，RFP理財(cái)規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

第一，保險(xiǎn)公司正在向綜合經(jīng)營(yíng)的方向邁進(jìn)，而綜合經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)集團(tuán)需要大量復(fù)合型的金融人才。原來(lái)單純銷售人壽保險(xiǎn)的保險(xiǎn)代理人，未來(lái)會(huì)在銷售人壽保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上銷售更多的理財(cái)產(chǎn)品，包括基金信托產(chǎn)品等，這就要求保險(xiǎn)代理人從單一銷售人壽保險(xiǎn)的專才轉(zhuǎn)變成正確銷售不同種類金融產(chǎn)品的通才，也就是說(shuō)保險(xiǎn)公司需要將保險(xiǎn)代理人提升為“理財(cái)規(guī)劃師”。

第二，隨著客戶財(cái)富的增長(zhǎng)，他們的理財(cái)需求也在增多，但是當(dāng)他們面對(duì)各種各樣復(fù)雜的理財(cái)產(chǎn)品而感覺(jué)茫然時(shí)，他們也希望保險(xiǎn)代理人能成為自己的理財(cái)顧問(wèn)，能為自己提供綜合的理財(cái)建議和規(guī)劃，能夠客觀地幫助自己分析各種理財(cái)產(chǎn)品，讓自己在理財(cái)方面更省心更安心，也就是說(shuō)客戶需要保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)變成理財(cái)規(guī)劃師。

在這種大的背景下，保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)變成理財(cái)規(guī)劃師是大勢(shì)所趨，對(duì)此要有充分的準(zhǔn)備，保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)變成理財(cái)規(guī)劃師有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)就是保險(xiǎn)代理人可以走進(jìn)客戶的家庭，能在客戶的家中與客戶談理財(cái)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)是其他金融行業(yè)的理財(cái)規(guī)劃，是難以做到的，保險(xiǎn)代理人應(yīng)該充分的利用這一獨(dú)天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，不斷提高自己的知識(shí)水平，真正當(dāng)好客戶的理財(cái)顧問(wèn)，每客戶提供綜合理財(cái)?shù)姆?wù)，為客戶闡述理財(cái)?shù)幕局R(shí)，為客戶做家庭資產(chǎn)配置。

相對(duì)國(guó)內(nèi)其他的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來(lái)服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒(méi)有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣(mài)產(chǎn)品。

考RFP證書(shū)，不單單是考取一個(gè)證書(shū)，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過(guò)6.8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)3萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP中英文證書(shū)

量化專業(yè)委員會(huì)證書(shū)

RFP課程適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試課程內(nèi)容或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問(wèn)題

RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過(guò)RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書(shū)。

擁有RFP證書(shū)可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問(wèn)人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

RFP繼續(xù)教育內(nèi)容

落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作

金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升

RFP訓(xùn)后落地課程

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題