這段時(shí)間已經(jīng)有不少朋友在咨詢理財(cái)規(guī)劃師2022年3月考期的時(shí)間了，關(guān)于2022年理財(cái)規(guī)劃師考試科目、報(bào)考條件、報(bào)名流程等報(bào)考指南，今天小編給大家梳理一下，方便大家報(bào)考2022年3月的RFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試。
人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會(huì)保障部。
所以大家可以看到理財(cái)規(guī)劃師證書沒有被國家取消，只是把理財(cái)規(guī)劃師證書從國家認(rèn)證變成了協(xié)會(huì)認(rèn)證，雖然證書沒有取消，但是認(rèn)證度下降也就意味著這個(gè)證書的含金量也是下降的。那么對(duì)于想要通過考證書來提升自己能力的朋友，在理財(cái)規(guī)劃師證書認(rèn)證下降之后還有哪些證書可以考呢?
相對(duì)國內(nèi)其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
RFP證書詳解
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會(huì)證書
RFP理財(cái)規(guī)劃師考試科目
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
RFP理財(cái)規(guī)劃師考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
RFP報(bào)考條件
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP報(bào)名流程
RFP報(bào)名方式
考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試
RFP培訓(xùn)及考試期間服務(wù)安排
1) 入駐專屬學(xué)員考試交流群：班主任課程及服務(wù)通知、群固定答疑師資和固定答疑時(shí)間、學(xué)員考前交流
2) 定制學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)學(xué)員個(gè)人具體情況，專屬定制學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保課程達(dá)成及考試通過
3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計(jì)時(shí)提醒及考前沖刺指導(dǎo)
4) 考試安排：班主任24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)
RFP成績(jī)公布及證書申請(qǐng)
RFP考試成績(jī)公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：
RFP后續(xù)教育
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可免費(fèi)或收費(fèi)享受其他活動(dòng)
訓(xùn)后落地課程是對(duì)RFP課程的延伸，專業(yè)落地實(shí)務(wù)，讓所學(xué)內(nèi)容能夠真正作用到工作之中。金程RFP學(xué)員全部免費(fèi)學(xué)習(xí)!>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題
RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
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