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家庭理財規(guī)劃師報考條件是什么?理財規(guī)劃師應(yīng)不應(yīng)該報考?

理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務(wù)需求。

在我國目前的人才市場中，理財規(guī)劃師極其緊缺，供不應(yīng)求;同時，現(xiàn)有的理財人員中相當(dāng)一部分還沒有接受系統(tǒng)的理財規(guī)劃認(rèn)證培訓(xùn)，其知識和能力還遠遠不能適應(yīng)理財工作發(fā)展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財規(guī)劃師考證人群

1、銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。

4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。

6、私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;

7、各行各業(yè)的高級管理人員

8、有志于從事投資理財規(guī)劃的人員

9、高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。

10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

什么是RFP?

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

RFP報考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP證書價值

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標(biāo)。

從機構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標(biāo)準(zhǔn);在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題