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近些年理財行業(yè)的發(fā)展也促使產生了很多理財證書，對于在理財行業(yè)或者是想要從事理財行業(yè)的朋友來說，能夠在眾多理財證書中找到適合自己并且能夠為自己增加價值的證書是不容易的。2022年有哪些含金量高的理財證書適合保險人報考?

中國的保險行業(yè)其實發(fā)展的很不錯，而且鑒于全球和中國金融的發(fā)展狀態(tài)，保險行業(yè)或者說高端保險人才的發(fā)展前景還是十分看好的。作為風險保障的措施之一，保險其實是每個人或者每個家庭都需要的一項產品。而且隨著外資保險公司的進入，會促進保險領域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現沒有，中國金融混業(yè)經營的跡象越來越明顯，保險業(yè)務、證券業(yè)務、信托業(yè)務、銀行業(yè)務之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠對金融四大金剛的業(yè)務都熟知的全能型人才，而且會越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險來說懂得財富規(guī)劃的復合型保險高級人才是當前最熱門的。

RFP小編的建議是，如果你想在保險領域發(fā)展，RFP理財規(guī)劃師可作為考慮項目之一，因為你的客戶和公司可不是只需要保險產品，他需要的更多的是財富規(guī)劃。RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

RFP的課程設置有七大模塊：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。這個課程設置是漸進性學習，越到后面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學習，這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，整個課程體系特別流暢，非常務實。

學習整個課程，對于未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現客戶的興趣是非常強的。

所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產品而賣產品。

考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP后，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養(yǎng)老角度、財產保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

對于客戶認可證書來說認可的更是個人的能力，因為證書對于客戶來說并沒有什么幫助，對客戶有幫助的是服務人員的能力。所以想要讓客戶認可就要提升自身的能力。

同時，很多高凈值客戶自身學習能力比較強，專業(yè)知識已經過硬，如果你的專業(yè)能力低于客戶，那么客戶信任與理財合作將無從談起。正如網上一句流行語：你永遠掙不到你認知以外的錢?？蛻舻馁Y產量高，相對要求客戶經理的專業(yè)素質也必須過硬。

當然，目前很多保險公司對于考證沒有強制的要求，rfp課程里是包含保險規(guī)劃的具體規(guī)則和各個險種的具體特點，在實際的工作過程中，RFP證書不僅能起到快速取得陌生客戶信任的作用，更可以在為客戶服務時提供更多的專業(yè)基礎。理財行業(yè)RFP證書含金量還是很高的，而且RFP證書現在還被納入到了全國金融人才培養(yǎng)工程。

1、什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP中英文證書

2、RFP學什么?

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃、法商智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。

金程教育RFP課程體系

3、RFP考試時間及考試題型

2022年RFP考試相關安排

考試時間：3月19日、6月18日、9月17日、12月17日

考試科目：財務策劃原理、高級財務策劃

考試地點：上海、北京、廣州、深圳、重慶、成都等

RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇)

4、RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?

答：可以的，RFP內容非常系統和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據個人具體情況來制定專屬學習計劃。

5、RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

6、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內，RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。

7、RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題