2016年12月16日人社部對《國家職業(yè)資格目錄清單》進行公示,擬列入職業(yè)資格目錄清單151項。其中,專業(yè)技術人員職業(yè)資格58項,技能人員職業(yè)資格93項。國家理財規(guī)劃師,并未在列。
2017年3月后,全國各省先后發(fā)布了《關于做好2017年全國(省)新職業(yè)統(tǒng)一鑒定工作的通知》其中提到:
全國統(tǒng)一鑒定職業(yè)
2017年實行全國統(tǒng)一鑒定的職業(yè)有:企業(yè)人力資源管理師、心理咨詢師、企業(yè)培訓師、職業(yè)指導人員、理財規(guī)劃師等5個職業(yè),其中理財規(guī)劃師5月份組織統(tǒng)一鑒定,11月份只組織補考。
這說明,國家已經取消理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證,國家將不統(tǒng)一組織理財規(guī)劃師考試
那么理財規(guī)劃師被取消后,理財經理們,銀行柜員們,基金,證券,等金融從業(yè)者,面臨轉崗,企業(yè)需求,升職加薪,又該如何是好?有沒有可以替代的證書,或職稱呢?今天金程RFP小編就為大家介紹一下注冊財務策劃師RFP證書。
相對國內其他的理財證書,RFP更注重理論在現實中的應用,更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系,包含財務策劃原理,投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程,內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后,能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié),并能根據不同客戶群體的需要,量身定制專屬于客戶的產品,真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。
如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè)),想要獲得理財的“從業(yè)證”,一般都會考慮RFP,因為這個證書同樣是國家所認可的,而且根據目前理財行業(yè)的需求,RFP證書所包含的內容會更加全面,無論銀行或者是其他金融機構的從業(yè)者,都適合考取來提高職場的競爭力。
注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程體系,財務策劃原理,是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃,則是分別解決專項理財目標,而財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP持證人的權益有哪些呢?
通過RFP認證后,將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價值,不但可以提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力,還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格,在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
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RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證,金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。
在國內,RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司,也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務,以及與律師有關的業(yè)務。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協會機構。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。
同時,RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題
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