隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到數(shù)萬(wàn)億元的規(guī)模。廣大普通投資者面對(duì)投資工具繁多，理財(cái)產(chǎn)品魚(yú)龍混雜，良莠不齊的混亂局面，迫切需要專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)。理財(cái)市場(chǎng)的繁榮對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的需求日益強(qiáng)烈，理財(cái)師規(guī)劃師認(rèn)證也就應(yīng)運(yùn)而生。
理財(cái)市場(chǎng)前景廣闊，產(chǎn)品愈加復(fù)雜，客戶(hù)層次劃分愈加明顯，客戶(hù)的需求愈加專(zhuān)業(yè)多樣化，對(duì)理財(cái)師要專(zhuān)業(yè)能力愈加看重，理財(cái)師的專(zhuān)業(yè)化大勢(shì)所趨，未來(lái)三年以客戶(hù)為中心，通過(guò)為客戶(hù)提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，設(shè)計(jì)出一套專(zhuān)屬的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，將是金融理財(cái)顧問(wèn)必備的專(zhuān)業(yè)能力。
金程RFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)和其他理財(cái)類(lèi)證書(shū)相比優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪里?
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專(zhuān)業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。
RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?
通過(guò)RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書(shū)。
擁有RFP證書(shū)可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專(zhuān)業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問(wèn)人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專(zhuān)業(yè)交流及考察活動(dòng)。
RFP繼續(xù)教育內(nèi)容
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會(huì)和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動(dòng)，成為RFP持證人后，可享受其活動(dòng)。
落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作
金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名條件
RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、法商智慧、企業(yè)理財(cái)。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。我看到這個(gè)課程設(shè)置就覺(jué)得這個(gè)課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門(mén)課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門(mén)則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類(lèi)型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，個(gè)人感覺(jué)整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。
學(xué)習(xí)了整個(gè)課程，我覺(jué)得對(duì)于我未來(lái)服務(wù)高端客戶(hù)以及高凈值客戶(hù)會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶(hù)的利益，你跟客戶(hù)談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒(méi)有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，你在跟客戶(hù)做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶(hù)的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣(mài)產(chǎn)品。
考RFP證書(shū)，不單單是考取一個(gè)證書(shū)，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶(hù)以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題
RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量
RFP理財(cái)規(guī)劃論壇：www.licaiforum.com
聲明▎更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程教育RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。
