現(xiàn)在很多人都在問理財規(guī)劃師怎么考試?為什么找不到報名通道?現(xiàn)在小編給大家匯總一下：

2018年國家取消了ChFP考試，不再是國家認證的考試，考試后獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。那么我們需要考什么樣的證書對客戶來說更有說服力?理財證書里哪個證書含金量高呢?答案是業(yè)界廣泛認可的RFP證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP是什么?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP的含金量如何?

美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際認證資質(zhì)。是美國四大理財證書之一，進入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認證歷史。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實行的是一試三證，即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和金融委頒發(fā)的證書。

RFP考試常見問題

考試須知

1、考試報名條件

①大專及以上學歷

②對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

③從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

滿足條件之一即可報考

2、考試科目

財務策劃原理及高級財務策劃，題型為選擇題(單選&多選)

3、考試時間

RFP考試一年可以考四次，考試時間分別是3月、6月、9月、12月的第三個周六。

RFP課程設置詳解

實操性更強

RFP課程突出中高凈值客戶營銷，幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的理財產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。全方位規(guī)劃符合理財規(guī)劃大勢所趨。

RFP課程內(nèi)容細分到個人、家庭、企業(yè)理財規(guī)劃，具有很強的實務性和專業(yè)性。

此外，RFP還有后續(xù)教育服務，訓后課程是對RFP課程的延伸，專業(yè)落地實務，讓所學內(nèi)容能夠真正作用到工作之中。將大家在RFP學習中最關(guān)注、最有幫助的知識進行實操延展。

RFP繼續(xù)教育內(nèi)容

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