RFP證書(shū)是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP金融理財(cái)師證書(shū)對(duì)保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者，從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等都有效。

為什么金融理財(cái)顧問(wèn)都在考RFP證書(shū)

1、36年歷史，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年。

2、國(guó)際認(rèn)可，中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書(shū)。

3、機(jī)構(gòu)認(rèn)可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目。

4、國(guó)內(nèi)認(rèn)可，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP認(rèn)證培訓(xùn)收獲

一、搭建系統(tǒng)金融產(chǎn)品應(yīng)用知識(shí)體系-厚實(shí)專業(yè)能力，助你打下扎實(shí)的綜合理財(cái)規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟(jì)之最優(yōu)決策;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略;金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫(xiě)、分析與診斷;貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用。

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國(guó)房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析;住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例。

3、投資規(guī)劃

投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實(shí)務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)。

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操。

5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國(guó)現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操。

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧。

7、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控。

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個(gè)課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門(mén)課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門(mén)則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。

學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來(lái)服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒(méi)有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣(mài)產(chǎn)品。

考RFP證書(shū)，不單單是考取一個(gè)證書(shū)，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

RFP繼續(xù)教育內(nèi)容

落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作

金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升

RFP訓(xùn)后落地課程