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RFP理財(cái)規(guī)劃師課程聽完之后的感受是什么?

發(fā)表時(shí)間： 2022-03-18 13:23:00 編輯：金程

RFP理財(cái)規(guī)劃師課程聽完之后的感受是什么?學(xué)完RFP理財(cái)規(guī)劃能收獲什么東西?對(duì)工作有什么幫助？下面金程RFP小編就來告訴你：

RFP理財(cái)規(guī)劃師課程聽完之后的感受是什么?學(xué)完RFP理財(cái)規(guī)劃能收獲什么東西?對(duì)工作有什么幫助?下面金程RFP小編就來告訴你：

第一點(diǎn)：自身收益，學(xué)會(huì)投資賺錢

第二點(diǎn)：從事保險(xiǎn)、證券、基金行業(yè)的話，可以更好服務(wù)客戶，幫客戶做好的理財(cái)規(guī)劃方案，從而工作得到晉升認(rèn)可。

相對(duì)國(guó)內(nèi)其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)摹皬臉I(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書同樣是國(guó)家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無(wú)論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個(gè)課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。

學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。

RFP理財(cái)規(guī)劃師到底有什么價(jià)值?

1、自我增值的必備利器

RFP課程體系包括七大基礎(chǔ)知識(shí)和七大理財(cái)規(guī)劃，涵蓋財(cái)務(wù)、法律、投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、子女教育、退休養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等。

2、客戶問題的解決法寶

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、子女教養(yǎng)等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子女教養(yǎng)、養(yǎng)老等內(nèi)容，無(wú)論客戶遇到何種問題，我們都可以從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。

3、國(guó)際公認(rèn)性和權(quán)威性

國(guó)際理財(cái)認(rèn)證，中英文證書，在美國(guó)官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個(gè)人信息，可信性強(qiáng)

4、持續(xù)增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

相比于其他理財(cái)認(rèn)證，RFP更注重學(xué)員的持續(xù)教育，享有8次免費(fèi)落地繼續(xù)教育，除了RFP授課外，還舉辦多項(xiàng)線下活動(dòng)(包含精英秀、名師講堂等內(nèi)容)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題