隨著RFP證書越來越受到大家的重視,考RFP證書的人也是越來越多。最近咨詢小編RFP考試培訓費用的人很多,所以小編今天就來給大家說一說RFP美國注冊財務策劃師培訓費用的問題和RFP美國注冊財務策劃師課程有哪些。
RFP內容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。
RFP七大課程體系系統(tǒng)學習
財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃
RFP課程設置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程體系,財務策劃原理,是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃,則是分別解決專項理財目標,而財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
考試費用
(一)2022年首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為:每人1000元/次。
(二)2022年首次參加補考的RFP候選人,適用于一次免費補考的協會規(guī)定,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。
如果你是銀行、證券、保險、基金等行業(yè),財富管理崗位從業(yè)人員,希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書,樹立專業(yè)形象,提升服務質量,獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
RFP的課程設置有七大模塊:財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。這個課程設置是漸進性學習,越到后面越有針對性,比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手,到財務策劃法律基礎,再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等,邏輯非常清晰,能夠更好的入手學習,這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主,保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃,而高級財務策劃更具實操性,不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習,整個課程體系特別流暢,非常務實。
學習整個課程,對于未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用,因為從這些點切入會更關切到客戶的利益,跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的,但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等,你會發(fā)現客戶的興趣是非常強的。
所以,在跟客戶做方案的時候,一定得是根據客戶的需要去做方案,而不是一昧因為產品而賣產品。
考RFP證書,不單單是考取一個證書,而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法,放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險,學了RFP后,就不單單是就保險講保險,學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養(yǎng)老角度、財產保全角度都可以講保險,可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題
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