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保險新人怎樣提升展業(yè)，保險人員應(yīng)該如何提升自己?

我們都稱保險行業(yè)是“鐵打的營盤，流水的兵”。很多剛?cè)胄械男』锇閭?，在?jīng)歷了幾個月的時間之后，就會出現(xiàn)業(yè)績乏力的現(xiàn)象。加上相對應(yīng)的直接考核，很多新人會離開這個行業(yè)。

其實(shí)如果能夠認(rèn)清并且能夠堅(jiān)定信念，在保險行業(yè)還是有比較大的發(fā)展前途。隨著國家對于保險行業(yè)的大力支持，以及相對應(yīng)政策的全力推廣，這個行業(yè)已經(jīng)逐漸成為高收入的一個行業(yè)。

加入保險行業(yè)，還是比較有挑戰(zhàn)性的。如果一個人沒有足夠的自信，他一般不會加入到這個行業(yè)。既然加入到這個行業(yè)，我們就要把它做一個相對應(yīng)的奮斗目標(biāo)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)或者達(dá)到自己的收入水平。

在日常的展業(yè)過程中，如果自己能夠具備保險的專業(yè)和相對應(yīng)的技能，以及我們本身具有一項(xiàng)自己認(rèn)為還是比較專業(yè)的技能，在展業(yè)過程中就會輕松很多。在這個行業(yè)你不學(xué)習(xí)，不參加培訓(xùn)，是無法在生存的。我們每天面對最多的就是客戶，通過和客戶的交流溝通，獲得客戶的認(rèn)知認(rèn)可。現(xiàn)在對于保險行業(yè)消息和政策是非常多的，我們必須要關(guān)注這個行業(yè)。每天利用自己的其它時間，大量的閱讀和記錄相對應(yīng)的知識，這樣我們和客戶交流的時候就會有更多的話題。

在跟客戶聊天、寒暄、溝通時，需要一些共同的熱點(diǎn)或者共同點(diǎn)。因此我們需要每天瀏覽大量的信息和相應(yīng)的新聞等等，這樣才能在跟客戶交流時，自然而然的產(chǎn)生一種聊天的共同點(diǎn)。

如果你想在保險領(lǐng)域發(fā)展，實(shí)現(xiàn)漲薪//晉升，卻不知道該提升哪方面的能力，不知道該怎么高效學(xué)習(xí)，RFP理財(cái)規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報名條件

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。

學(xué)習(xí)整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險講保險，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行保險營銷。

RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。