RFPI是美國授證協(xié)會，RFPI大中華管理中心是RFP在中國的協(xié)會
二十世紀九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國際聯(lián)盟機構，在中國地區(qū)推動RFP的相關業(yè)務，體系性地開展美國注冊財務策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認證管理工作，包括：認證標準體系本土化、教材開發(fā)、認證推廣、考試組織、會員資格審核、會員服務和后續(xù)教育等。
國內(nèi)RFP授權培訓機構：金程教育
上海金程教育培訓有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權培訓機構，是一家擁有教學資質(zhì)的正規(guī)金融培訓機構，專注金融財會類教育10余年，300多名員工分布全國10多個城市，20多項中國教育行業(yè)榮譽信賴證書。
金程教育被RFPI大中華 管理中心授權以來，截止目前已經(jīng)為國內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國注冊財務策劃師。專業(yè)的師資團隊、豐富的教材體系、多元化的學習平臺等均為課程的高培訓轉化率、高通過率和高實用性提供了保證。>>>點擊咨詢RFP 報名條件
什么是RFP?
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師(RFP)是通行全球的國際權威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP中英文證書
PFT證書
相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會考慮RFP，因為這個證書同樣是國家所認可的，而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機構的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。 >>>點擊咨詢RFP 考試報名費用或者RFP 考試報名時間等其他相關問題
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