理財(cái)規(guī)劃師，顧名思義，就是對(duì)資源的合理配置的專業(yè)人才，那么這個(gè)職業(yè)門檻多高呢，有什么要求呢，有些學(xué)員還不太了解，下面讓小編來為大家普及一下這方面的知識(shí)。
RFP（Registered Financial Planners），全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
一、RFP報(bào)考條件
1、大專及以上學(xué)歷；
2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人；
3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加rfp考試。
二、RFP考試科目
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
RFP考試題型
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
三、RFP證書對(duì)不同行業(yè)的人有什么作用
相信很多在職人員考證書都是為了能夠在自己的崗位上可以再提升，之前也有準(zhǔn)備考RFP證書的朋友問過小編說，我考了RFP證書之后對(duì)我的工作有哪些幫助?相信很多人也有這樣的問題，所以小編就給大家總結(jié)了一下RFP證書對(duì)不同行業(yè)的人有什么作用。
銀行客戶經(jīng)理——從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。
“證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。
“保險(xiǎn)代理人——從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù);從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升;從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績的提升。
“企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變;相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識(shí)到參與市場實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。
“其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動(dòng)式工作向主動(dòng)尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。
以上就是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師的內(nèi)容，大家可以仔細(xì)閱讀一下，有什么不懂的可以到金程網(wǎng)校官網(wǎng)進(jìn)行咨詢，希望大家都能有目標(biāo)有理想，得償所愿，理財(cái)規(guī)劃師不失為一個(gè)好的選擇。
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