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原來這就是rfp注冊財務策劃師很多人報考的原因

發(fā)表時間： 2022-06-09 10:22:49 編輯：金程

rfp注冊財務策劃師在近幾年的發(fā)展趨勢不容小看，越來越多的人報考，金融各行業(yè)人士也都參與報考大軍里，那么，國內rfp注冊財務策劃師因為什么這么吃香呢？

rfp注冊財務策劃師在近幾年的發(fā)展趨勢不容小看，越來越多的人報考，金融各行業(yè)人士也都參與報考大軍里，那么，國內rfp注冊財務策劃師因為什么這么吃香呢?

一：RFP: “財務專家”的專業(yè)象征

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。

二：RFP: 國際權威的發(fā)證機構

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

國內RFPI聯(lián)盟機構：RFPI大中華管理中心

二十世紀九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國際聯(lián)盟機構，在中國地區(qū)推動RFP的相關業(yè)務，體系性地開展美國注冊財務策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認證管理工作，包括：認證標準體系本土化、教材開發(fā)、認證推廣、考試組織、會員資格審核、會員服務和后續(xù)教育等。

國內RFP授權培訓機構：金程教育介紹

上海金程教育培訓有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權培訓機構，是一家擁有教學資質的正規(guī)金融培訓機構，專注金融財會類教育10余年，300多名員工分布全國10多個城市，20多項中國教育行業(yè)榮譽信賴證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名

三：RFP: 職業(yè)“錢”景誘人

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

四、RFP：課程內容涵蓋全面，實操性強

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，金程RFP課程涵蓋了結婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。